Fitur Edit User Details hanya bisa dilakukan oleh user dengan level Admin atau apabila user bukan Admin, maka hanya dapat mengedit profile sendiri. Pastikan Anda adalah Admin di dalam CRM perusahaan untuk bisa mengubah rincian user.
Untuk mengubah rincian akun user, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:
1. Klik tanda panah yang terletak di sebelah kanan username Anda (di sebelah kanan atas dasbor CRM).
2. Pilih “Profile Settings”
3. Anda akan melihat list dari nama-nama user yang terdaftar pada CRM perusahaan Anda. Pilih Akun Anda.
4. Anda dapat mengganti beberapa hal pada pengaturan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:
| No. | Nama Tombol/Kolom | Deskripsi |
| 1 | First name | Nama depan dari pengguna (bisa berupa nama lengkap ataupun nama panggilan). Lihat di sini untuk mengubahnya. |
| 2 | Last name | Nama belakang dari pengguna (bisa berupa nama lengkap, nama panggilan, ataupun nama divisi/bagian dari pengguna tersebut). Lihat di sini untuk mengubahnya. |
| 3 | Mobile phone | Nomor ponsel dari pengguna, jika dibutuhkan. Lihat di sini untuk mengubahnya. |
| 4 | Owner | Nama pemilik dari pengguna tersebut. |
| 5 | Email address | Email yang sudah Anda daftarkan di awal pendaftaran akun, tidak dapat diubah. |
| 6 | NIK | Nomor Induk Kependudukan dari pengguna, jika dibutuhkan. |
| 7 | Company | Nama perusahaan/organisasi dari pengguna. |
| 8 | Photo | Tampilan gambar (display picture) dari pengguna. |
| 9 | Attachment | Lampiran dokumen/foto yang dibutuhkan, sebagai kelengkapan dari pengguna CRM (jika dibutuhkan). |
| 10 | Primary team | Tim utama dari akun tersebut (jika memberlakukan tim di dalam CRM). |
| 11 | Secondary team | Tim kedua dari akun tersebut (jika tergabung di dalam lebih dari 1 tim). |
| 12 | Tags | Untuk informasi tambahan, sebagai penanda sebuah akun pengguna. |
| 13 | Staff level | Tingkat kepegawaian di dalam organisasi (jika dibutuhkan). |
| 14 | Role |
Level akun di dalam CRM, berupa Admin dan Member (Admin: memiliki akses yang lebih luas di dalam CRM, biasa dimiliki oleh Supervisor; Member: akses untuk para staff, dibawah supervisor). - Saat ini terdapat pengaktifan Multi-Factor Authentication (MFA) dapat membantu Anda dalam menjaga keamanan data yang Anda miliki di Qontak. Jika Anda dengan role tertentu telah mengaktifkan MFA, maka setiap melakukan login, Anda akan diminta untuk memasukkan OTP yang dikirim ke email. |
| 15 | Currency | Anda dapat memilih mata uang individual yang terpisah dari organisasi mata uang atau company currency yang diatur pada menu Settings sebagai default (setelan awal). |
5. Anda juga dapat mengubah pengaturan lainnya, seperti:
-
- User Performance: Pengisian target pencapaian sales yang harus dipenuhi oleh user per bulannya.
- User Permissions: Pembatasan akses terhadap database yang tersimpan di dalam CRM kepada masing-masing user yang terdaftar.
- Tracking Time: Pengaturan jam kerja dan jam absensi untuk semua user yang tergabung di dalam CRM (berkaitan dengan fitur Live GPS Attendance Tracking).
6. Pilih Update User jika penggantian pengaturan telah selesai dilakukan. Sistem akan menyimpan data pengaturan terbaru.
Penting
Pada beberapa hal, penggunaan fitur Edit User Details tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya beberapa poin yang pengubahannya perlu bantuan oleh tim kami, seperti Password dan E-mail Address. Jika hal ini terjadi pada akun CRM Anda, hubungi konsultan atau tim Support kami untuk membantu kendala tersebut.
