Fitur Add User hanya berlaku pada akun dengan level Admin. Pastikan Anda adalah Admin di dalam CRM perusahaan untuk bisa menambahkan user baru.
Untuk melakukan menambahkan user, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini.
- Klik tanda panah yang terletak di sebelah kanan username Anda (di sebelah kanan atas dasbor CRM), Lalu, pilih Profile settings.
- Klik "Add user" di sebelah kanan atas.
- Isi data diri dari pengguna yang akan Anda tambahkan sesuai dengan kolom yang tersedia.
Keterangan:
No. Nama Tombol/Kolom Deskripsi 1 First name Nama depan dari pengguna (bisa berupa nama lengkap ataupun nama panggilan). 2 Last name Nama belakang dari pengguna (bisa berupa nama lengkap, nama panggilan, ataupun nama divisi/bagian dari pengguna tersebut). 3 Mobile Phone Nomor ponsel dari pengguna, jika dibutuhkan. 4 NIK Nomor Induk Kependudukan dari pengguna, jika dibutuhkan. 5 Email address Alamat e-mail aktif, yang dapat menerima pesan dari CRM Qontak. 6 Primary team Tim utama dari akun tersebut (jika memberlakukan tim di dalam CRM). 7 Secondary team Tim kedua dari akun tersebut (jika tergabung di dalam lebih dari 1 tim). 8 Tags Informasi tambahan lain, untuk penanda sebuah akun pengguna. 9 Staff level Pilih salah satu level karyawan dengan cara klik pada kolomnya. 10 Role Level akun di dalam CRM, berupa Admin dan Member (Admin: memiliki akses yang lebih luas di dalam CRM, biasa dimiliki oleh Supervisor; Member: akses untuk para staff, di bawah supervisor). Tanda bintang (*) pada beberapa kolom menandakan kolom tersebut bersifat wajib/required, dan kolom lainnya bersifat opsional.
- Lalu, Anda dapat mengatur banyak akses seperti, Contact access, Company access, Deals access, dan Task access.
- View: Tentukan akses user tersebut (everything, team only, atau owned only) untuk melihat Contact, Company, Deals, atau Task.
- Edit: Tentukan akses user tersebut (everything, team only, atau owned only) untuk mengedit Contact, Company, Deals, atau Task.
- Search association: Tentukan akses user tersebut (everything, team only, atau owned only) untuk mencari asosiasi Contact, Company, Deals, atau Task.
- Timeline view: Tentukan akses user tersebut (everything, team only, atau owned only) untuk melihat timeline Deals.
- Delete: Tentukan akses delete untuk user tersebut pada masing - masing bagian.
- Upload: Tentukan akses upload untuk user tersebut pada masing - masing bagian.
- Download: Temtukan akses download untuk user tersebut pada masing - masing bagian.
- Selain itu, tentukan akses admin dan akses report seperti berikut.
No. Nama Tombol/Kolom Deskripsi 1 Add & edit user Izinkan user untuk Add dan edit user dengan klik toggle button ke ON atau tidak ijinkan dengan klik toggle button ke OFF. 2 Add & edit teams Izinkan user untuk Add dan edit teams dengan klik toggle button ke ON atau tidak ijinkan dengan klik toggle button ke OFF. 3 Add & edit properties Izinkan user untuk Add & edit properties dengan klik toggle button ke ON atau tidak ijinkan dengan klik toggle button ke OFF. 4 Add & edit products Izinkan user untuk Add & edit products dengan klik toggle button ke ON atau tidak ijinkan dengan klik toggle button ke OFF. 5 Freeze deal stage Izinkan user untuk Freeze deal stage dengan klik toggle button ke ON atau tidak ijinkan dengan klik toggle button ke OFF. 6 View Izinkan user untuk melihat report (everything, team only, atau owned only). 7 Download Izinkan user untuk mengunduh report. - Klik "Create User" setelah pengisian data selesai dilakukan. Sistem akan menyimpan data pembuatan akun baru.
