Pada aplikasi mobile Customer Data Platform, halaman Customer Details kini telah dilengkapi dengan fitur untuk membuat, mengelola, dan memfilter catatan (notes). Melalui fitur ini, Anda dapat mendokumentasikan informasi penting terkait pelanggan serta menemukan catatan yang dibutuhkan dengan lebih cepat.

Selain itu, seluruh catatan yang tersimpan akan terpusat pada halaman Customer Details sehingga Anda tidak perlu berpindah ke menu lain untuk melihat maupun memperbarui informasi pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam mendokumentasikan detail pelanggan dan memastikan setiap informasi penting dapat diakses dengan lebih cepat saat dibutuhkan.

Berikut langkah-langkah untuk membuat, mengelola, dan memfilter catatan pada halaman Customer Details melalui aplikasi mobile.

A. Cara Menambahkan Note

1. Masuk ke akun Qontak CRM Mobile Anda, lalu pilih menu “Customers”.
   
2. Kemudian pilih salah satu Customer name untuk dapat masuk ke halaman Customer Details.
   
3. Maka Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Lalu pada bagian Customer activity, klik tab “Other”, lalu pada bagian Notes, klik ikon ‘tambah’.
   

4. Kemudian pada bagian isikan notes yang ingin Anda tambahkan pada kolom berikut. Anda dapat menuliskan catatan pada kolom yang tersedia.
   
   

5. Terdapat format penulisan notes. Anda dapat mengedit dan menyesuaikan isi notes sesuai kebutuhan. Berikut penjelasan mengenai setiap format teks yang tersedia pada editor notes. 
   

Kategori	Fungsi
Text Style	Digunakan untuk mengatur struktur teks, seperti Heading, Subheading, dan Normal text.
Text Formatting	Digunakan untuk memformat tampilan teks, seperti Bold, Italic, Underline, dan Strikethrough.
Alignment	Digunakan untuk mengatur perataan teks (Text Alignment).
List	Digunakan untuk membuat daftar (Bulleted List, Numbered List).
Mention	Digunakan untuk menyebut pengguna tertentu di dalam notes menggunakan simbol @.
Insert Link	Digunakan untuk menyisipkan tautan (link) ke dalam notes.
Insert Image	Digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam notes.  Pengguna dapat mengunggah maksimal 5 gambar pada setiap notes dengan format jpg, jpeg, png, dan HEIF/HEIC. Ukuran setiap gambar tidak boleh melebihi 10 MB.
Attach File	Digunakan untuk melampirkan file pada notes.  Pengguna dapat mengunggah maksimal 5 file pada setiap notes. Format file yang didukung meliputi dokumen (doc, docx, pdf, zip), spreadsheet (csv, xls, xlsx), dan presentasi (ppt, pptx, key). Ukuran setiap file tidak boleh melebihi 10 MB.
Voice Note	Digunakan untuk merekam dan menambahkan catatan suara ke dalam notes.  - Sistem akan secara otomatis menetapkan nama voice note berdasarkan nama file asli yang diunggah oleh pengguna. - Ukuran file audio yang dapat diunggah maksimal 10 MB. - Format file audio yang didukung meliputi M4A (.m4a) dan MP3. (.mp3)

Jumlah karakter yang dapat dimasukkan maksimal 1.000 karakter.

6. Kemudian klik “Save” untuk menyimpan notes.
   

7. Maka notes yang telah dibuat akan tersimpan pada bagian Customer activity.

B. Cara Melakukan Edit pada Notes

1. Klik pada salah satu Notes.
   

2. Edit catatan sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu klik “Save changes”.
   

3. Maka akan muncul pop up notifikasi berikut yang menandakan bahwa catatan Anda telah berhasil tersimpan.
   

C. Cara Menghapus Notes

1. Pada salah satu Notes yang ingin dihapus, klik ikon ‘strip’.
   

2. Maka akan muncul pop up informasi berikut. Klik “Delete” untuk melanjutkan.
   

3. Maka akan muncul pop up notifikasi berikut yang menandakan bahwa catatan Anda telah berhasil terhapus.
   

D. Cara Memfilter Notes Berdasarkan Pembuatnya

1. Pada Notes, klik “All creators”.
   

2. Maka Anda dapat memfilter daftar catatan (notes) berdasarkan pembuat catatan (creator) dengan mencentang salah satu creator. Kemudian klik “Save”.
   

E. Cara Mengelola Urutan Tampilan Notes 

1. Pada halaman Notes, klik filter “Newest to Oldest”.
   

2. Maka catatan akan berubah dan sistem akan mengurutkan dari yang terlama hingga yang terbaru.
   

F. Pengaturan Akses pada Notes 

Akses terhadap fitur segmentasi dikontrol melalui empat jenis permission (izin akses). Setiap permission mendukung tiga tingkat akses, yaitu All Access, Owned Only, dan Disabled.

Klik link berikut untuk mengatur akses pada Notes: https://launchpad.qontak.com/user_management/roles

Demikian penjelasan mengenai cara mengelola fitur notes pada halaman Customer Data Platform versi Mobile. Pelajari lebih lanjut terkait Customer Data Platform di sini.