Halaman Customer Details pada Customer Data Platform telah dilengkapi dengan fitur untuk membuat, mengelola, dan memfilter catatan (notes). Dengan fitur ini, Anda dapat mendokumentasikan informasi penting terkait pelanggan serta menemukan catatan yang dibutuhkan dengan lebih cepat. 

Selain itu, seluruh catatan yang tersimpan akan terpusat pada satu halaman sehingga pengguna tidak perlu berpindah ke menu lain untuk melihat atau memperbarui informasi pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam mendokumentasikan detail pelanggan dan memastikan setiap informasi penting dapat diakses dengan lebih cepat saat dibutuhkan. Berikut langkah-langkah untuk membuat, mengelola, dan memfilter catatan pada halaman Customer Details. 

A. Cara Menambahkan Note

1. Masuk ke akun Qontak Anda, lalu pilih menu “Customers”.
   
2. Kemudian klik tab “All customers”.
   
3. Kemudian pilih salah satu Customer name untuk dapat masuk ke halaman Customer Details.
   
4. Maka Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Lalu pada bagian Customer activity, klik tab “Notes”.
   

5. Kemudian pada bagian isikan notes yang ingin Anda tambahkan pada kolom berikut. Anda dapat menuliskan catatan pada kolom yang tersedia. Selain teks, Anda juga dapat menyebut (mention) pengguna lain menggunakan simbol ‘@’ dan menambahkan lampiran dengan menempelkan (paste) file menggunakan kombinasi tombol ‘Ctrl + V’. 
   

6. Format penulisan akan ditampilkan secara otomatis. Anda dapat mengedit dan menyesuaikan isi notes sesuai kebutuhan. Berikut penjelasan mengenai setiap format teks yang tersedia pada editor notes. 
   

Kategori	Fungsi
Text Style	Digunakan untuk mengatur struktur teks, seperti Heading, Subheading, dan Normal text.
Text Formatting	Digunakan untuk memformat tampilan teks, seperti Bold, Italic, Underline, dan Strikethrough.
List & Alignment	Digunakan untuk membuat daftar (Bulleted List, Numbered List) serta mengatur perataan teks (Text Alignment).
Mention	Digunakan untuk menyebut pengguna tertentu di dalam notes menggunakan simbol @.
Insert Link	Digunakan untuk menyisipkan tautan (link) ke dalam notes.
Insert Image	Digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam notes.  Pengguna dapat mengunggah maksimal 5 gambar pada setiap notes dengan format jpg, jpeg, png, dan HEIF/HEIC. Ukuran setiap gambar tidak boleh melebihi 10 MB.
Attach File	Digunakan untuk melampirkan file pada notes.  Pengguna dapat mengunggah maksimal 5 file pada setiap notes. Format file yang didukung meliputi dokumen (doc, docx, pdf, zip), spreadsheet (csv, xls, xlsx), dan presentasi (ppt, pptx, key). Ukuran setiap file tidak boleh melebihi 10 MB.
Voice Note	Digunakan untuk merekam dan menambahkan catatan suara ke dalam notes.  - Sistem akan secara otomatis menetapkan nama voice note berdasarkan nama file asli yang diunggah oleh pengguna. - Ukuran file audio yang dapat diunggah maksimal 10 MB. - Format file audio yang didukung meliputi M4A (.m4a) dan MP3. (.mp3)

Jumlah karakter yang dapat dimasukkan maksimal 1.000 karakter.

7. Kemudian klik “Save” untuk menyimpan notes.
   

8. Maka notes yang telah dibuat akan tersimpan pada bagian Customer activity.
   

B. Cara Melakukan Edit pada Notes

1. Pada halaman Customer Details di bagian Customer activity, klik tab Notes.
   

2. Kemudian pada catatan yang sudah ada, klik ikon ‘titik tiga’ berikut, lalu pilih “Edit note”.
   

3. Lalu Anda mengedit catatan sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu klik “Save”.
   

4. Maka akan muncul pop up notifikasi berikut yang menandakan bahwa catatan Anda telah berhasil tersimpan.
   

C. Cara Menghapus Notes

1. Pada halaman Customer Details di bagian Customer activity, klik tab Notes.
   

2. Kemudian pada catatan yang sudah ada, klik ikon ‘titik tiga’ berikut, lalu pilih “Delete note”.
   

3. Maka akan muncul pop up informasi berikut. Klik “Delete” untuk melanjutkan.
   

4. Maka akan muncul pop up notifikasi berikut yang menandakan bahwa catatan Anda telah berhasil terhapus.
   

D. Cara Memfilter Notes Berdasarkan Pembuatnya 

1. Pada halaman Customer Details di bagian Customer activity, klik tab Notes.
   

2. Kemudian klik “All creators”.
   

3. Maka Anda dapat memfilter daftar catatan (notes) berdasarkan pembuat catatan (creator). 

E. Cara Mengelola Urutan Tampilan Notes 

1. Pada halaman Customer Details di bagian Customer activity, klik tab Notes.
   

2. Kemudian klik filter “Newest to oldest”.
   

3. Maka catatan akan berubah dan sistem akan mengurutkan dari yang terlama hingga yang terbaru.
   

F. Pengaturan Akses pada Notes 

Akses terhadap fitur segmentasi dikontrol melalui empat jenis permission (izin akses). Setiap permission mendukung tiga tingkat akses, yaitu All Access, Owned Only, dan Disabled.

Klik link berikut untuk mengatur akses pada Notes: https://launchpad.qontak.com/user_management/roles

Demikian penjelasan mengenai cara mengelola fitur notes pada halaman Customer Data Platform versi Website. Pelajari versi Mobile-nya di sini.