Menu Company/Perusahaan adalah sebuah menu yang digunakan untuk membuat database company baik yang berstatus sebagai customer, partner, atau yang lainnya. Untuk menambahkan data company, Anda dapat menambahkan satu per satu maupun secara masif. Pada panduan kali ini, kami akan menginfokan cara menambah company secara masif dengan CRM Qontak.
- Pastikan Anda sudah login kedalam akun CRM Anda melalui website www.qontak.com.
- Masuk ke menu Perusahaan/Companies, Kemudian klik "Add Company” dan pilih “Upload file”.
- Unduh template Excel yang sudah tersedia dalam Dashboard CRM.
- Perlu diperhatikan bahwa _unique field_ yang menjadi pembeda antara data “Perusahaan” satu dengan yang lainnya adalah pada bagian email dan phone number.
- Pada saat pengisian data mengguankan form Excel ini, pastikan bahwa data yang diinput tidak ter-double. Kemudian, isilah kolom – kolom yang tersedia pada Excel sesuai database yang Anda miliki.
- Apabila terdapat kolom yang bertanda (*), artinya kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan pada kolom yang terkustomisasi seperti; Status, Job Title, dll. pengisian data pada file Excel harus sesuai dengan opsi yang terdapat pada database CRM. Mulai dari ejaan, besar kecil huruf, sampai penempatan spasi perlu diperhatikan harus sama persis, karena jika terdapat typo atau tidak sesuai akan menyebabkan error pada data yang diunggah.
- Jika data “Perusahaan” pada file Excel sudah terisi semua, Anda dapat merubah format pada file Excel menjadi “Text”.
- Klik “Browse a file” untuk mengunggah Kembali file Excel “Perusahaan” yang sudah terisi.
- Pilih file Excel data “Perusahaan” CRM Anda. Apabila muncul notifikasi sebagai berikut artinya data Perusahaan anda sudah berhasil terunggah.
- Untuk melihat progess pengunggahan data, Anda bisa cek secara berkala pada menu Properties, bagian tab Upload/Download”.
Jika terdapat data yang gagal terunggah, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar akun CRM Qontak. Apabila sudah menerima email notifikasi tersebut Anda dapat melihat detail penjelasan data - data apa saja yang gagal terunggah, Silahkan periksa kembali file Anda dan perbaiki data yang salah.
