Pencarian

Bagaimana Cara Menambah, Mengubah Ownership, dan Menghapus Data Company secara Bulk Versi Web

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Menu Company/Perusahaan digunakan untuk mengelola data company, mulai dari menambahkan data baru, mengubah ownership, hingga menghapus data dalam jumlah banyak. Pada panduan ini, Anda akan mempelajari cara menambah, mengubah ownership, dan menghapus data company secara bulk melalui Qontak versi web. 

A. Cara Menambah Data Company secara Bulk

  1. Pada halaman Company, klik "Add Company” dan pilih “Multiple 
    Companies”.

  2. Unduh template yang sudah tersedia dalam Dashboard CRM. Dalam hal ini, Anda dapat memilih template dalam format CSV, XLS, dan XLSX.

  3. Perlu diperhatikan bahwa _unique field_ yang menjadi pembeda antara data “Perusahaan” satu dengan yang lainnya adalah pada bagian email dan phone number.

  4. Pada saat pengisian data mengguankan form Excel ini, pastikan bahwa data yang diinput tidak ter-double. Kemudian, isilah kolom – kolom yang tersedia pada Excel sesuai database yang Anda miliki.

  5. Apabila terdapat kolom yang bertanda (*), artinya kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan pada kolom yang terkustomisasi seperti; Status, Job Title, dll. pengisian data pada file Excel harus sesuai dengan opsi yang terdapat pada database CRM. Mulai dari ejaan, besar kecil huruf, sampai penempatan spasi perlu diperhatikan harus sama persis, karena jika terdapat typo atau tidak sesuai akan menyebabkan error pada data yang diunggah.
    Company_Bulk_3.jpg

  6. Jika data “Perusahaan” pada file Excel sudah terisi semua, Anda dapat merubah format pada file Excel menjadi “Text”.
    Company_Bulk_4.jpg

  7. Klik “Upload file” untuk mengunggah kembali file “Perusahaan”.

    Maksimal baris yang dapat Anda isi datanya adalah 3000 baris.

  8. Pilih file Excel data “Perusahaan” CRM Anda. Apabila muncul notifikasi sebagai berikut artinya data Perusahaan anda sudah berhasil terunggah.
    9.png

  9. Untuk melihat progress pengunggahan data, Anda bisa cek secara berkala pada menu Settings, bagian tab Business operations.

    Jika terdapat data yang gagal terunggah, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar akun CRM Qontak. Apabila sudah menerima email notifikasi tersebut Anda dapat melihat detail penjelasan data - data apa saja yang gagal terunggah, Silahkan periksa kembali file Anda dan perbaiki data yang salah.

B. Cara Mengubah Ownership Company secara Bulk

  1. Pada daftar All Companies, centang perusahaan yang ingin diubah (atau gunakan opsi “Select all companies that match your filters”). 
  2. Kemudian klik “Actions”, dan pilih “Bulk change selected”.

  3. Lalu Anda akan diarahkan ke tampilan berikut. Atur “Set owner” untuk memilih pemilik baru dan “Give permission to” untuk memberikan akses kepada pengguna lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengatur salah satu atau keduanya.

    - Set owner: Mengubah pemilik perusahaan secara massal, misalnya dari Budi Santoso menjadi Fajar Nugraha.

    - Give permission to: Menghapus izin akses atau mengubah ownership perusahaan sebelumnya secara massal kepada pengguna lain tanpa mengubah pemilik perusahaan.

  4. Kemudian klik “Apply”.
  5. Maka akan muncul pop up notifikasi berikut yang menyatakan bahwa ownership data Company telah berubah secara bulk.

C. Cara Menghapus Data Company secara Bulk

  1. Pada daftar All Companies, centang perusahaan yang ingin diubah (atau gunakan opsi “Select all companies that match your filters”). 
  2. Kemudian klik “Actions”, dan pilih “Delete selected”.
  3. Lalu akan muncul pop up konfirmasi berikut. Perlu diketahui bahwa data yang terhapus tidak akan dapat dikembalikan.
  4. Maka data company berhasil dihapus. 

Diskusikan fitur ini