Dalam menu Deal, Anda dapat membuka, mengedit dan menghapus deal yang telah dibuat. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuka, mengedit dan menghapus deal pada Qontak versi web:
- Login ke akun Qontak Anda, lalu pilih ke Menu Deals.
Kemudian pilih tab “All deals”.
- Untuk membuka atau melihat detail Deal secara detail, Anda dapat klik nama dari deals.
Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman detail dari deals. Pada halaman ini, Anda dapat melakukan pengeditan informasi dari deals. Berikut penjelasan setiap fitur yang terdapat pada halaman ini.
| No. | Nama Fitur | Penjelasan |
| 1 | Tahapan Deal | Menampilkan tahapan (stage) deal pada pipeline. Anda juga dapat memindahkan deal ke tahapan lain sesuai alur yang tersedia. |
| 2 | Select View | Digunakan untuk memilih Deals Layout yang telah dibuat sehingga field yang ditampilkan pada halaman Edit Deal mengikuti layout yang dipilih. |
| 3 | About Deal |
Menampilkan informasi lengkap mengenai deal, seperti nama deal, nilai, pemilik, tahapan, sumber, prioritas, serta informasi terkait lainnya. Anda dapat mengatur field yang ditampilkan pada bagian About Deal melalui fitur Deals Layout. |
| 4 | Quick View | Digunakan untuk menampilkan pratinjau (preview) informasi deal tanpa perlu membuka halaman detail deal. |
| 5 | Approval Log | Menampilkan riwayat proses persetujuan (approval) deal, termasuk status, pemberi persetujuan, dan catatan persetujuan. |
| 6 | Activity | Digunakan untuk menambahkan aktivitas pada deal, seperti Notes, Tasks, Calls, dan Docs. |
| 7 | Filter Timeline | Digunakan untuk memfilter riwayat aktivitas (timeline) berdasarkan jenis aktivitas tertentu. |
| 8 | Timeline | Menampilkan riwayat aktivitas dan perubahan yang terjadi pada deal secara kronologis. |
- Apabila Anda ingin menghapus Deals, Anda dapat centang Deals yang ingin dihapus dan klik "Delete".
- Lalu, klik "Delete" untuk menyetujui untuk menghapus data Deal.
Demikian cara membuka, mengedit, dan menghapus deals.