Jika tidak ada penyesuaian layout pada kolom yang terdapat di halaman pembuatan Deals, maka akan berdampak pada munculnya kolom-kolom yang tidak sesuai dan akan mengurangi efisiensi, meningkatkan kesalahan input data, serta tereksposnya informasi kepada tim lain yang mungkin tidak memerlukan akses pada kolom-kolom tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Mekari Qontak menghadirkan sebuah fitur bernama Deals Layout pada CRM yang bertujuan untuk menyesuaikan tata letak kolom pada Deals dengan cara membatasi akses antar tim dalam pengelolaan Pipeline Deals sehingga dapat disesuaikan dengan peran yang mengisikan kolom tersebut. 

Untuk itu, terdapat penambahan tab Layout pada halaman Deals yang berada pada menu Properties. Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus Layout yang telah dibuat. Tentunya, Anda juga dapat mengimplementasikan Layout untuk pengelolaan Pipeline Deals. Simak penjelasan selengkapnya pada langkah-langkah berikut ini.

Penting
- Saat ini, Anda perlu menghubungi tim support kami untuk mengaktifkan tab Layout pada halaman Deals.
- Untuk saat ini, fitur pengelolaan Layout, baik dari sisi penambahan field dan pengaturan required/optional hanya berlaku pada kolom terkait About Deals. Sementara, kolom-kolom terkait Associated companies dan Associated contacts hanya dapat diatur dari sisi pengaturan required/optional.

- Untuk kolom terkait Product Association dapat dikelola melalui menu Properties tepatnya di halaman Settings.

A. Cara Menambahkan Layout melalui Default Template Mekari Qontak 

Untuk dapat memudahkan Anda dalam mengelola Layout pada Deals, Mekari Qontak menghadirkan default template Layout yang dinamakan General View. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan template tersebut untuk memulai pembuatan Layout pada Deals. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke akun CRM Anda kemudian pilih menu Properties.
2. Kemudian masuk ke halaman “Deals” dan klik “Update properties for Deals”.
   
3. Selanjutnya pilih tab “Layout”.
   
4. Pada halaman Layout di bagian General view, klik Actions lalu pilih “Edit”.
   
5. Kemudian akan muncul halaman pengelolaan Layout seperti berikut. Atur dan kelola setiap field yang ingin Anda munculkan pada halaman pembuatan Deals.
   
   Keterangan
   

   No.	Nama Fitur	Penjelasan
   1	Layout name	Nama Layout. Apabila Anda membuat Layout baru, maka Anda dapat mengisikan nama baru untuk Layout tersebut. Layout ‘General view’ merupakan nama default template dari sistem Mekari Qontak.
   2	Pipeline	Pilihan Pipeline yang telah dibuat. Sebelumnya, Anda dapat mempelajari cara membuat Pipeline di sini. Anda hanya dapat memilih satu Pipeline.
   3	Team	Pilihan tim yang tersedia. Dalam hal ini terdapat 2 kategori tim yang dapat Anda pilih yaitu All Teams dan Specific Multi Teams. - All Teams adalah semua tim yang memiliki akses tersebut dan tim baru yang didaftarkan pada Pipeline teams. - Specific Multi Teams adalah tim tertentu yang dipilih dalam jumlah banyak.
   4	Available fields	Sisa fields yang tersedia. Fields tersebut dapat Anda tambahkan secara manual dengan klik “Create property”.  Setelah menambahkan field baru, Anda dapat memindahkan secara otomatis field tersebut dengan klik ‘Ikon titik enam’ pada kotak About Deal. 1. Apabila Anda membutuhkan field terkait provinsi, kota, kabupaten, kelurahan, dan kode pos, maka Anda perlu memilih semua field tersebut atau pilih sebagian namun penempatannya wajib berurutan. Contoh Field Berurutan: - Provinsi - Kota Contoh Field Tidak Berurutan: - Provinsi - Kabupaten
   5	Search field name	Mencari nama field yang telah dibuat.
   6	Filter	Filter untuk memudahkan Anda dalam mencari nama field. Filter tersebut akan menyaring field yang telah dibuat oleh Anda maupun yang secara default telah disediakan oleh Qontak.
   7	+ Create property	Menambahkan field baru. Anda akan diarahkan ke tampilan berikut: Field Type dengan jenis ‘Autofilled’ tidak akan otomatis terisi valuenya apabila field tersebut tidak muncul pada Layout.
   8	Deal layout	Tampilan untuk menyusun Layout pada Deals.
   9	Default Fields (Deal name*, Pipeline*, Stage*, dan Owner*)	Kolom-kolom tersebut merupakan kolom yang tidak dapat diubah dan merupakan default dari sistem Mekari Qontak.
   10	Ikon ‘Titik enam’	Untuk memudahkan Anda dalam memindahkan susunan Layout.
   11	Ikon ‘Titik tiga’	Berisikan pilihan sebagai berikut: Keterangan: - Edit property: Mengedit nama Deals property. Dalam hal ini, Anda dapat secara otomatis melakukan edit tanpa perlu melakukannya di halaman Deals property. - Set as required: Menjadikan field wajib untuk diisi. - Send to top: Memindahkan field ke posisi urutan atas, namun pemindahan tersebut tidak dapat melebihi Default fields. - Send to bottom: Memindahkan field ke posisi urutan terbawah pada halaman pembuatan Deals. - Remove field from section: menghapus field dari About deal. Apabila Anda menghapus salah satu field, maka field yang terhapus akan kembali pada kotak Available fields.
   12	+ Select field	Untuk menambahkan fields yang telah tersedia pada kotak Available fields.
   13	Preview	Klik tombol tersebut untuk melihat tampilan yang akan muncul pada halaman Deals. Contoh Preview yang akan terlihat:
   14	Delete layout	Menghapus Layout.
   15	Save changes	Menyimpan perubahan.

6. Selanjutnya Layout yang telah dibuat akan muncul pada halaman berikut.
   

B. Cara Membuat Layout Baru

1. Untuk menambah Layout baru, Anda dapat klik “Create layout” pada halaman Layout.
   
2. Kemudian Anda akan diarahkan ke pengaturan Deals Layout. Tentukan Layout name, Pipeline, Team, dan Field yang akan ditampilkan pada halaman pembuatan Deals.
   
   

   Pada dasarnya, proses pengaturan Layout baru sama dengan proses pengaturan pada Layout Default Template seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Hal yang membedakan adalah pembuatan Layout name baru dapat dibuat sesuai dengan keinginan Anda.

3. Setelah melakukan pengaturan pada Deals layout, tinjau kembali tampilan yang akan muncul pada halaman pembuatan Deals dengan klik “Preview” seperti berikut.
   
4. Maka, tampilan yang telah dibuat pada halaman Layout akan terlihat seperti berikut.
   
5. Selanjutnya Anda dapat kembali ke halaman Create deal layout lalu klik “Save” untuk menyimpan.
   
6. Maka Layout yang telah dibuat akan muncul pada halaman berikut.
   

C. Cara Menghapus Layout yang Telah Dibuat

Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti.

1. Pada data Layout yang akan Anda hapus, klik “Actions”.
   
2. Lalu pilih “Delete”.
   
3. Kemudian akan muncul kotak informasi seperti berikut. Klik “Delete” untuk melanjutkan.
   
4. Maka akan muncul notifikasi berikut yang menyatakan bahwa Layout telah berhasil terhapus.
   

D. Cara Melakukan Duplikat pada Layout

Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti.

1. Pada data Layout yang akan Anda duplikat, klik “Actions”.
   
2. Lalu pilih “Duplicate”.
   
3. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman Create Deals Layout. Dalam hal ini, Pipeline tidak boleh memiliki Layout name yang sama dengan yang diduplikasi. Jadi, Anda perlu mengubah Layout name yang akan diduplikat. Jika keseluruhan data telah benar, klik “Save”.
   
4. Maka data yang diduplikasi akan muncul pada halaman berikut.
   

E. Implementasi Deals Layout pada Web

Terdapat 2 implementasi Layout pada Deals, yaitu:

1. Implementasi Layout pada Saat Membuat Single Deal
Berikut merupakan implementasi Layout pada saat membuat Single Deal.

1. Pada akun CRM Anda, masuk ke menu Deals.
2. Kemudian klik “Add Ticket” dan pilih “Single Ticket”.
   
3. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke tampilan berikut.
   
   

   Berikut implementasi tim pada saat mengelola Layout Deals pada pembuatan Single Deal:
   1. Jika pengguna memiliki beberapa izin Layout maka default Layout dipilih berdasarkan tanggal izin yang lebih dulu ditetapkan. Dalam hal ini, pada saat membuat Deal, pengguna tersebut tetap dapat melakukan perubahan pada Layout. Lalu, kolom yang sudah terisi tidak akan tersimpan pada saat Anda mengubah Layout tersebut apabila Anda melakukan perubahan sebelum klik “Save changes”.
   
   Contoh kasus:
   a. Rizal tergabung dalam Tech Team dan CS Team pada Pipeline Customer Support.
   b. Izin Layout Tech telah diberikan pada 1 Juli 2024 kepada Tech Team.
   c. Izin Layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CSTeam.
   Kesimpulan:
   Layout Tech akan terpilih secara default oleh Rizal saat membuat Single Deal.
   
   2. Jika pengguna memiliki satu izin Layout maka default Layout didasarkan pada Layout yang telah ditetapkan pengguna.
   Contoh Kasus:
   a. Budi tergabung dalam CS Team pada Pipeline Customer Support.
   b. Izin Layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CS Team.
   Kesimpulan:
   Layout CS akan terpilih secara default oleh Budi pada saat membuat Single Deal.
   
   

2. Implementasi Layout pada Saat Melakukan Edit Deal 

Berikut merupakan implementasi Layout pada saat membuat Edit Deal.

1. Pada akun CRM Anda, masuk ke menu Deals.
2. Kemudian klik salah satu Deal.
   
3. Anda akan diarahkan ke halaman Edit Deal.
   

Berikut implementasi tim pada saat mengelola Layout Deals ketika mengedit Deal:
1. Jika pengguna memiliki beberapa izin Layout maka default Layout dipilih berdasarkan tanggal izin yang lebih dulu ditetapkan. Dalam hal ini, pada saat melakukan edit Deal, pengguna tersebut tetap dapat melakukan perubahan pada Layout. Lalu, kolom yang sudah terisi tidak akan tersimpan pada saat Anda mengubah Layout tersebut apabila Anda melakukan perubahan sebelum klik “Save changes”.


Contoh Kasus:
a. Rizal tergabung dalam Tech Team dan CS Team pada Pipeline Customer Support.
b. Budi hanya tergabung dalam CS Team pada Pipeline Customer Support.
c. Izin Layout Tech telah diberikan pada 1 Juli 2024 kepada Tech Team.
d. Izin Layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CSTeam.
e. Budi membuat Deal A menggunakan Layout CS.
Kesimpulan:
Layout Tech akan terpilih secara default ketika Rizal melakukan edit Deal.

2. Jika pengguna memiliki satu izin Layout maka default Layout didasarkan pada Layout yang telah ditetapkan pengguna.
Contoh Kasus:
a. Rizal tergabung dalam Tech Team pada Pipeline Customer Support
b. Budi hanya tergabung dalam CS Team pada Pipeline Customer Support.
c. Izin Layout Tech telah diberikan pada 1 Juli 2024 kepada Tech Team.
d. Izin Layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CSTeam.
e. Rizal membuat Deal A nenggunakan Layout Tech.
Kesimpulan:
Layout CS akan terpilih secara default oleh Budi pada saat membuat Single Deal.