Dalam Menu Deal, Anda dapat menambahkan transaksi yang Anda lakukan, dimana anda akan membuat dan menempatkan satuan Deal tersebut dengan pipeline dan stage yang sesuai. Berikut langkah-langkah untuk menambahkan Deal pada Web:
- Login ke Akun Qontak CRM Anda.
- Masuk ke Menu Deals.
- Klik "Add Deals" dan pilih Single Deal.
- Pada saat menambah deal, pastikan setiap informasi yang ingin Anda masukkan sudah tersedia kolomnya pada Menu Deal. Dalam Menu Deal, Anda dapat mengisi Nama, Jabatan, alamat email, nomor telepon, alamat, dan informasi lainnya dari customer.
Kolom yang bertanda bintang(*) merah artinya wajib di isi. Anda juga dapat menggunakan fitur lainnya yang terdapat pada menu Deals, seperti Notes, Task, Calls dan Docs.
- Klik "Create Deals" untuk menyimpan data.
