Halaman ini sedang dimuat

Bagaimana Cara Mengelola Menu Properties - Deals

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Menu Properties digunakan untuk mengedit dan menambahkan field/properti yang ada pada Menu tertentu. Untuk mengedit dan menambahkan field/properti pada Menu Deals, maka Anda perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

  1. Pilih Menu Properties.
    mceclip0.png
  2. Pilih tab Deal. Klik “Buat Pipeline Baru” untuk menambahkan field/properti.
    1.png

  3. Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, Anda dapat mengisi keterangan dari pipeline tersebut. Lalu, klik “Create Pipeline” untuk membuat pipeline tersebut.
    2.png
    Notes:
    - Name (wajib diisi): Name merupakan nama dari pipeline baru yang ingin kita buat pada modul Deal
    - Hide: Apabila checkbox hide diklik hingga menunjukkan tanda centang, maka pipeline tersebut akan disembunyikan
    - Stages (wajib diisi): Stage merupakan tahapan dari rangkaian proses pada pipeline tersebut
    - Stage name, merupakan nama dari tahapan tersebut
    - Persentase pencapaian dari tahapan proses tersebut (lost, 1-99%, won)
    - Apabila checkbox freeze stage diklik hingga menunjukkan tanda centang, maka deal akan membeku/terhenti pada tahapan tersebut
    - Start to rotting in day, Lama waktu deal berada dalam tahapan tersebut dengan satuan hari (jika lebih dari 24 jam), apabila melebihi waktu tersebut maka akan muncul reminder karena deal seharusnya sudah berpindah tahapan
    - Start to rotting in time, Lama waktu deal berada dalam tahapan tersebut dengan satuan jam, apabila melebihi waktu tersebut maka akan muncul reminder karena deal seharusnya sudah berpindah tahapan
    - Apabila ingin menghapus tahapan/stage tersebut klik ikon "tong sampah"
    - Apabila ingin menambahan tahapan/stage lainnya klik “Add Deal Stage”
  4. Untuk menambah atau mengedit properti/field pada saat pengisian deal, Anda bisa mengklik ikon "pensil" atau klik “Update Properties for Deals”.
    3.png
  5. Selanjutnya Anda dapat menambahkan field/properti baru pada deals dengan klik “Create New Property”.
    4.png

  6. Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, Anda dapat mengisi keterangan dari properti tersebut.
    5.png
    Notes: Berikut adalah keterangan field yang dapat Anda isi.
    1. Name (wajib diisi): Name merupakan nama dari properti baru yang ingin kita buat pada menu Company.
    2.Field Type (wajib diisi): Field type berisi pilihan dari tipe pengisian properti yang Anda inginkan. Apabila Anda mengklik field type, maka akan muncul beberapa pilihan tipe properti yang dapat Anda pilih, antara lain:
    - Single Line Text: Pengisian field dengan teks singkat.
    - Dropdown Select: Memungkinkan user untuk memilih satu dari beberapa opsi yang muncul sebagai isi field tersebut.
    - Number: Field hanya dapat diisi dengan angka.
    - Date: Field hanya dapat diisi dengan tanggal dan user langsung dapat mengisi secara manual dengan format dd/mm/yyyy atau mengklik dari kalendar yang muncul pada saat pengisian.
    - Upload: Pengisian field dilakukan dengan mengunggah file.
    - Multiple Select: Memungkinkan user untuk memilih lebih dari satu opsi yang muncul sebagai isi field tersebut.
    - Percentage: Isi field akan otomatis terkonversi menjadi persentase.
    - Text Area: Pengisian field dengan teks yang panjang.
    - Photo: CRM akan secara otomatis akan membuka kamera untuk pengambilan gambar secara live. User tidak dapat mengunggah gambar dari galeri
    - URL: Pengisian field dengan link.
    - Signature: Field diisi dengan tanda tangan secara langsung.
    - GPS: CRM akan mendeteksi lokasi GPS pada pengisian field dengan tipe GPS dilakukan.
    3. Required: Apabila checkbox required diklik hingga menunjukkan tanda centang, maka properti/field tersebut nantinya wajib diisi oleh user, sehingga kontak tidak dapat disimpan bila properti/field tersebut tidak diisi
    4. Show: Apabila checkbox show diklik hingga menunjukkan tanda centang, maka keterangan properti/field tersebut akan muncul detail kontak pada Menu Company.
  7. Lalu, klik “Save” untuk menyimpan properti baru. 
    mceclip1.png

  8. Untuk mengedit field/properti, Anda bisa klik “Edit”.
    6.png
  9. Melalui fitur edit, Anda dapat mengubah label, nama, field type, required, show in list, show info, menambahkan opsi pada field type dropdown maupun multiple select, hingga mengedit opsi required dan show pada pipeline. Apabila perubahan sudah selesai diatur, Anda dapat klik “Save”.
    7.png
  10. Untuk menghapus properti/field yang sudah dibuat Anda klik “Destroy”.
    8.png
    Notes: Terdapat beberapa default field yang tidak dapat dihapus dan tidak memberikan opsi “Destroy”, maka apabila Anda ingin menghilangkan properti/field tersebut dari detail kontak, Anda harus mengedit properti/field tersebut dan mengosongkan checkbox show. Kemudian mengklik tombol “Save”.
  11. Kemudian, akan muncul pop upAre you sure to removed field”, kemudian pilih "Remove" untuk menghapus field yang diinginkan.
    9.png
Bagikan artikel ini