Menu Properties digunakan untuk mengedit dan menambahkan field/properti yang ada pada Menu tertentu, seperti deals. Anda dapat mengedit, menambahkan, dan mengatur field/property pada Menu Deals, dengan beberapa langkah sebagai berikut:
- Pilih Menu Properties.
- Pilih tab Deals - Properties. Klik “Create property” untuk menambahkan properti baru.
- Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut.
Keterangan:
No. Nama Kolom/Tombol Deskripsi 1 Field name Isikan nama property deals. 2 Field type Pilih field type (free-text, drop down, upload, multiple select, autofilled, dan sebagainya) 3 Feature association Pilih feature association. 4 Field value Pilih field value jika tersedia. 5 Deals list view Centang untuk menunjukkan property ini di dalam list view of Deals. 6 Add pipeline Klik untuk memunculkan opsi berikut.
- Select pipeline: Pilih pipeline yang ingin Anda tampilkan di property.- Required: Centang apabila pipeline ini wajib.
- Ikon “-”: Klik untuk menghapus pipeline.
7 Cancel/Save Klik Cancel untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau “Save” untuk menyimpan. - Untuk menambah atau mengedit properti/field pada saat pengisian deal, Anda bisa mengklik “Edit”.
- Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut.
Keterangan:
No. Nama Kolom/Tombol Deskripsi 1 Field name Edit nama property deals jika diperlukan. 2 Field type Ubah field type bila diperlukan (free-text, drop down, upload, multiple select, autofilled, dan sebagainya) 3 Content option Pilih content option atau klik ikon “-” untuk menghapusnya. Jika Anda memilih untuk menghapus, maka akan muncul pop up seperti berikut.
Anda diminta untuk memindahkan data ke opsi yang tersedia. Klik “Remove” untuk lanjut menghapus konten dan memindahkan data.
4 Add option Klik untuk menambahkan daftar content option. 5 Deals list view Centang untuk menunjukkan property ini di dalam list view of Deals. 6 Select/Add pipeline Anda dapat memilih dan menambahkan pipeline di sini. Klik ikon “-” untuk menghapus pipeline. 7 Delete property Klik untuk menghapus property. Maka, pop up konfirmasi seperti berikut muncul. Klik “Delete” untuk lanjut menghapus. 8 Cancel/Save Klik Cancel untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau “Save” untuk menyimpan. - Untuk mengatur properties, klik “Customize properties”.
- Maka, Anda akan diarahkan ke halaman Deals properties custom.
Keterangan:
No. Nama Kolom/Tombol Deskripsi 1 Created by Anda dapat memilih pembuat custom properties ini. 2 Sort the fields Centang fields yang tersedia sesuai kebutuhan Anda. 3 Deals association Centang Deals association apa saja yang ingin Anda asosiasikan dengan deal Anda. 4 Daftar Fields dan Deals association Anda dapat menyusun urutan Fields dan Deals association yang telah Anda pilih sesuai tab Sort the fields dan Deals association. - Lalu, klik “Apply” jika sudah sesuai.
Demikian adalah panduan cara mengelola menu Properties - Deals. Selanjutnya, Anda dapat mempelajari Properties - Tasks di sini.