Pada aplikasi CRM Qontak mobile, Anda hanya dapat menambahkan company secara satuan. Untuk menambahkan company secara satuan atau satu per satu, Anda dapat mengikuti step-step di bawah ini.
- Buka Aplikasi “Qontak CRM” pada aplikasi mobile Anda.
- Masukan Username dan Password.
- Setelah berhasil login, klik Customers pada bagian bawah.
- Lalu klik tab “Company list”. Kemudian klik ikon "+" pada kanan bawah.
- Kemudian isikan nama perusahaan, website perusahaan, nomor telepon, dan tentukan jenis industri perusahaan.
- Lalu tentukan pemilik, tipe perusahaan, sumber, lokasi, alamat, negara, provinsi, kota, dan kode pos.
- Berikut contoh pilihan Owner:
- Berikut contoh pilihan Type:
- Berikut contoh pilihan Source:
- Berikut contoh pilihan Industry: - Lalu pada kolom Association, tentukan Parent company dan Associated customers.
- Selanjutnya Anda akan diarahkan ke pilihan berikut. Apabila Anda sudah memiliki deretan nomor customer, pilihlah“From existing customer”. Namun, apabila belum terdapat nomor customer baru, Anda dapat langsung memilih “Create new customer” untuk menambahkannya.
- Kemudian, untuk dapat menambahkan Associated deals, Anda dapat klik “Select deals” seperti berikut.
- Kemudian centang Deals dan klik “Save”.
- Lalu, setelah keseluruhan data Company telah terisi, klik “Save”.
- Setelah berhasil menambahkan company, maka Anda akan otomatis masuk ke halaman yang menampilkan detail company yang Anda buat. Hal itu menunjukkan bahwa company yang Anda buat telah tersimpan dalam akun CRM Anda.
