Pencarian

Bagaimana Cara Melakukan Bulk Update Contact pada Qontak CRM

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Saat ini Anda dapat meng-update kontak dalam jumlah banyak pada CRM. Hal ini dapat dilakukan apabila Anda sudah memiliki data list Contact dalam jumlah banyak dan ingin mengunggahnya dalam waktu singkat. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda pelajari.

Sudah menggunakan Qontak One? Jelajahi pengalaman Customer yang baru di Qontak One untuk langkah-langkah dan panduan antarmuka yang telah diperbarui.

  1. Masuk ke akun CRM Anda, lalu pilih menu Contacts.

  2. Kemudian klik “Add Contact”, lalu pilih “Bulk update contacts”.
    139.png

  3. Maka Anda akan diarahkan ke tampilan berikut. Unggah terlebih dahulu data kontak yang sebelumnya telah tersimpan pada Qontak CRM dengan klik “Download”.

  4. Maka Anda akan diarahkan ke halaman utama Contacts pada bagian ‘Download’. Klik “Download all with details” untuk mengunduh keseluruhan data kontak yang lebih rinci.

  5. Isikan kolom-kolom berikut.

    - Kolom yang memiliki keterangan (Do Not Modify) tidak perlu diisi dan diubah.
    - Saat mengunggah data, Anda kini dapat menghapus kolom atau bidang yang tidak perlu diperbarui.
    - Anda juga dapat menambahkan data baru secara bersamaan dengan menggunakan baris kosong tanpa Slug-ID.
    - Catatan lainnya:
    1. Kolom "Address (Google Map)" tidak dapat diperbarui secara langsung pada sheet.
    2. Kolom jenis "media", tidak dapat diperbarui datanya secara langsung dengan tautan URL.
    3. Jumlah row maksimum dibatasi hingga 7.000.
    4. Ukuran file maksimum dibatasi hingga 25 MB.
    5. Untuk asosiasi data seperti Deals, Companies, dan Tickets.
    a. Secondary companies tidak dapat diperbarui.
    b. Sistem hanya mengenali Slug-ID sebagai pengenal.

  6. Kemudian unggah data kontak tersebut dengan klik “Choose file”. Pastikan keseluruhan data  telah benar, lalu klik “Upload”.

  7. Lalu akan muncul notifikasi berikut yang menandakan bahwa data Anda telah berhasil terunggah.

    Anda akan menerima notifikasi di beberapa tampilan berikut:
    1. Halaman utama Contacts.
    2. Notifikasi Qontak.

    3. Email.
    4. Submenu Upload/Download yang dapat diakses melalui menu Properties.

  8. Anda dapat memantau progress pembaruan data Contact pada halaman ini.
    140.png

Demikian penjelasan terkait cara melakukan Bulk Update pada kontak. Pelajari juga cara mengunduh data kontak di sini.

Diskusikan fitur ini