Bagaimana Cara Membuat Conditional Formatting untuk Deals Properties

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Mekari Qontak menghadirkan sebuah fitur yang akan memudahkan Anda dalam menyiapkan Deals Properties dengan format bersyarat. Fitur Conditional format (Format bersyarat) ini akan membantu Anda dalam mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengatur format properti berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Simak penjelasannya pada langkah-langkah berikut.

Penting
Conditional format (Format bersyarat) hanya berlaku untuk Deals dan Website.

  1. Masuk ke akun CRM Anda, lalu pilih menu Properties.
  2. Kemudian pilih tab “Deals”.
    Old Entry.png
  3. Selanjutnya klik “Create property” lalu pilih “Add conditional property”untuk membuat properti bersyarat baru pada Deals.
    2.png
  4. Kemudian pada halaman berikut, pilih Parent property (properti induk) terlebih dahulu.
    3.png
  5. Pilih juga Child property (properti cabang) untuk Parent property (properti induk) yang tersedia. Anda dapat memilih kategori untuk setiap pilihan Child property. Pilih All options untuk semua kategori atau pilih Selected options only untuk pilihan kategori tertentu.
    4.png

    - Setelah suatu kategori ditetapkan sebagai induk, kategori tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai induk atau cabang lagi.
    - Apabila suatu kategori telah ditetapkan sebagai properti cabang, maka kategori tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai properti cabang lagi. Namun, kategori tersebut masih dapat ditetapkan sebagai properti induk untuk Conditional formatting yang akan datang.
    - Jika ada opsi properti induk yang belum dipetakan ke properti cabang, maka status ‘error’ akan muncul setelah pengguna klik “Simpan”.

  6. Lalu klik “Save”.
    5.png
  7. Kemudian Conditional format akan terlihat pada bagian Conditional properties seperti pada tampilan berikut.
    7.png
  8. Conditional format (Format bersyarat) yang telah dibuat tersebut, dapat diterapkan pada saat pembuatan Deals.
    6.png

Demikian cara membuat Conditional format (Format bersyarat) untuk pembuatan Deals. Pelajari juga terkait overview menu deals dan cara menambahkan Deal satuan versi web