Automated Action adalah cara untuk menambahkan fungsionalitas ke Qontak CRM tanpa melakukan pemrograman apa pun. Fitur ini dapat digunakan untuk memicu tindakan atau aksi tertentu secara otomatis.
Berikut langkah-langkah untuk mengelola Menu Properties - Automated Actions:
- Pilih menu Properties.
- Pilih tab Automated Action. Klik “Tambah Baru” untuk memulai mengatur sebuah automated action.
- Isikan judul dari Action tersebut. Setelah itu, Anda dapat menentukan dulu modul yang akan Anda gunakan sebagai entity action tersebut dan menentukan trigger dari action tersebut.
Misalnya, Anda membuat suatu automated action membuat tugas baru ketika ada deal baru dibuat di suatu pipeline dan stage tertentu. Jadi, ketika sebuah deal di buat di suatu stage, system akan membuat tugas baru dengan judul dan detail yang sudah dibuat di default automated action dan memberikan notifikasi ke pembuat deal tersebut. Saat Anda sudah menentukan entity dan trigger dalam suatu deal, Anda dapat membuat tugas yang akan diberikan secara otomatis dengan trigger tersebut.
- Isikann nama tugas, kategori, prioritas, detail tugas maupun kolom lainnya seperti due date setiap tugas yg dibuat, dan tentukan apakah dari setiap tugas yang dibuat akan memiliki owner yang sama dengan pemilik entitas atau hanya 1 akun menjadi owner setiap tugas tersebut.
- Klik “Save Automated Action” untuk menyimpan action.
- Maka automated action akan otomatis berjalan sesuai dengan trigger yang telah dibuat.
- Apabila Anda ingin mengedit Action, klik icon "Pensil" atau apabila Anda ingin menghapus Action, klik icon "Tempat Sampah".
