Halaman ini sedang dimuat

Penjelasan Tipe Report Comparison

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Report dengan tipe comparison ini umumnya berisi gambaran perbandingan antar sales atau User CRM berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi CRM.

1. Deal Closed by User (Leaderboard)

1.png

Laporan Deal Closed by User (Leaderboard) menampilkan peringkat kinerja user berdasarkan perolehan total besaran Deal (Value) dan rata-rata besaran Deal (Value) dibanding jumlah Deal (Value) dalam periode yang dipilih dari filter bar pada menu Dashboard CRM. Deal yang terhitung dalam laporan ini adalah Deal yang berada dalam Stage Won. Mata uang yang ditampilkan adalah mata uang default yang dipilih User sehingga bila ada Deal dengan mata uang selain mata uang default, besaran deal akan dikonversi sebelum dijumlahkan.

Deal yang terhitung mengacu pada waktu di mana Deal tersebut dipindah ke stage Won. Contoh: Deal 1 dibuat pada tanggal 9 Mei 2018 lalu diubah ke stage Won pada tanggal 14 Juli 2018, maka Deal tersebut akan masuk ke total besaran deal untuk periode Juli 2018.

2. Deals Won by User

2.png

Laporan Deals Won by User (Count) merupakan grafik berbentuk stacked bar yang menampilkan total jumlah Deal (Count) yang berada pada Stage Won dikelompokkan berdasarkan user dalam periode yang dipilih. Stacked bar tersebut diurutan berdasarkan User CRM dengan jumlah Deal paling banyak berada pada Stage Won. Laporan ini dapat mengikuti pengaturan yang dipilih dalam filter bar.

3. Deals by Stage by User

kzkzksdbasdkhasd.png

Laporan Deals by Stage by User merupakan grafik berbentuk stacked bar yang menampilkan total jumlah Deal (Count) dan besaran Deal (Value) yang berada di setiap Stage dalam Pipeline pada Menu Deals dikelompokkan berdasarkan user dalam periode yang dipilih. Laporan ini dapat mengikuti pengaturan yang dipilih dalam filter bar.

4. Sales Activity by User

3.png

Laporan Sales Activity by User menampilkan data jumlah count (cacah) Notes, Calls, Emails, Tickets, Documents, dan Tasks yang dikelompokkan berdasarkan User. Grafik ini ditampilkan dalam bentuk stacked bar. Salah satu item dapat disembunyikan dan dimunculkan dengan klik tombol dengan warna dan nama Item di bagian bawah grafik. Laporan ini dapat mengikuti pengaturan yang dipilih dalam filter bar.

5. New Contacts, Companies, Deals by Source

4.png

Laporan New Contacts, Companies, Deals by Source menampilkan data jumlah Contacts, Companies, dan Deals yang terbuat diklasifikasikan berdasarkan sumber datanya dan dikelompokkan berdasarkan User. Salah satu item dapat disembunyikan dan dimunculkan dengan klik tombol dengan warna dan nama Item di bagian bawah grafik.

6. Task KPI by Status

6.png

Laporan Task KPI by Status menampilkan progress data Tasks yang dikelompokkan berdasarkan User dan Status dari Task tersebut. Grafik yang ditampilkan berbentuk stacked bar. Grafik ini memiliki filter tambahan yaitu Categories. Salah satu Status dapat dimunculkan dan disembunyikan dengan klik nama Status di bagian bawah grafik.

7. Task Completion by Categories

6.png

Laporan Task Completion by Categories menampilkan progress data Tasks yang dikerjakan selesai tepat waktu ataupun terlambat, laporan ini dikelompokkan berdasarkan User dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Tenggat waktu ini dapat diatur di field properties Due Date pada Menu Task. Grafik yang ditampilkan berbentuk stacked bar. Grafik ini memiliki filter tambahan yaitu Categories. Salah satu Status dapat dimunculkan dan disembunyikan dengan klik nama Status di bagian bawah grafik.

8. Win Rate

7.png

Laporan Win Rate menampilkan tingkat keberhasilan dari setiap user dalam bentuk Grafik stacked bar. Tingkat keberhasilan ini diukur dari total jumlah Deal (Count) yang berada di Stage Won dan Stage Lost dalam bentuk persentase dan jumlah Deal (Count). Salah satu Status dapat dimunculkan dan disembunyikan dengan klik nama Status di bagian bawah grafik.

Bagikan artikel ini