Setelah membuat template, selanjutnya Anda bisa membuat dokumen untuk Deals/Tiket yang telah dibuat. Berikut langkah-langkah membuat dokumen otomatis yang bisa Anda lakukan.
- Klik menu Deals.
- Lalu klik nomor deals yang dokumennya ingin Anda buat.
-
Pastikan field properties pada menu Deals/Tiket yang menjadi Variable ID pada template dokumen yang telah terupload ke sistem CRM telah lengkap terisi, lalu klik "Simpan".
-
Setelah memastikan data pada Deal tersebut telah tersimpan dalam sistem CRM, Anda dapat melanjutkan membuat dokumen secara otomatis dengan klik "Buat Dokumen".
-
Lalu, Anda akan diarahkan ke halaman selanjutnya seperti gambar berikut. Halaman ini bertujuan untuk memilih template yang diinginkan yang telah diupload dan mengecek apakah Variable ID dapat terisi sesuai dengan data yang diinput di Sistem CRM. Apabila data setelah pengecekan sudah sesuai, klik "Create/Update".
-
Setelah itu, dokumen akan terbuat secara otomatis sesuai dengan template yang dipilih dan isinya sesuai dengan data yang diinput sebelumnya dalam sistem CRM. Pada halaman ini, User CRM dapat melakukan 2 hal yaitu langsung melihat dan menyimpan dokumen tersebut ke perangkat dengan klik "PDF" untuk mengunduh dalam format PDF, atau melakukan pengecekan terlebih dahulu, dengan klik icon "Mata" untuk preview dokumen.
-
Berikut adalah hasil dokumen yang terbuat secara otomatis.
-
Berikut adalah hasil dokumen yang terbuat secara otomatis dengan klik icon "Mata" untuk melakukan Preview dokumen.
