Bagaimana Cara Mengelola Menu Properties - Payment/Expense

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Payment/Expense adalah sebuah fitur yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atau pembayaran yang dibuat sebagai reimbursement.

Berikut adalah step untuk membuat Payment/Expense:

  1. Pilih Menu “Expense” di bagian kanan atas.
    D1.png

  2. Lalu, klik “Add Expense”.
    D2.png

  3. Masukan informasi data Expense Anda.
    D3.png
    Keterangan:

    No. Nama Tombol/Kolom Deskripsi
    1 Expense date Isikan kapan expense tersebut dibuat.
    2 Expenses amount Isikan jumlah expense tersebut dengan mengisikan mata uangnya terlebih dahulu.
    3 Associated contact Apabila expense ini dilakukan dengan salah satu kontak pada CRM, Anda dapat mencantumkannya di sini.
    4 Associated company Isikan perusahaan kontak tersebut.
    5 Associated deal Apabila expense ini terkait dalam suatu deal, Anda dapat mencantumkannya di sini.
    6 Category

    Anda dapat memilih salah satu kategori expense ini. 

    Pilihan kategori dapat dikelola pada menu Properties yang dapat Anda pelajari pada tahap selanjutnya.

    7 Description Anda dapat menambahkan deskripsi expense ini.
    8 Upload photos/images Tambahkan gambar bukti pembayaran jika perlu.
  4. Lalu, klik "Submit" untuk menyimpan data.

  5. Pilih menu Properties, untuk mengubah metode pembayaran dan jenis kategori yang ada.

  6. Pilih tab Payment/Expense, lalu klik "Edit" pada metode pembayaran atau jenis kategori.
    D5.png

  7. Setelah Anda melakukan perubahan seperti menambah, menghapus dalam kategori ataupun metode pembayaran, klik “Save” untuk menyimpan perubahan.
    6.png