Halaman ini sedang dimuat

Qontak Overview - Mengenal CRM Qontak

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Qontak merupakan aplikasi Omnichannel CRM berbasis cloud yang dapat membantu Anda mengelola data pelanggan, penjualan, dan pencapaian karyawan beserta laporannya secara real time. Aplikasi ini tersedia di web dan mobile yang dapat Anda unduh melalui Appstore atau Playstore.

1. Untuk mulai menggunakan CRM Qontak, Anda dapat login di sini lalu masukkan email dan password Anda. Jika Anda belum memiliki akun CRM Qontak, Anda dapat daftar terlebih dahulu.

Tasks_Pada_Web_1.jpg

2. Setelah login, Anda akan masuk ke halaman Dashboard. Pada Dashboard, Anda dapat melihat seluruh pelaporan atau aktivitas tim Anda.

dashboard.jpg

Selain itu, terdapat 3 fungsi utama dari CRM Qontak, yaitu Manajemen Database Manajemen Order, Tiket, dan  Manajemen Tugas. 

3. Pada menu Kontak dan Perusahaan, Anda dapat melihat daftar kontak pelanggan beserta perusahaannya. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan, mengedit, serta menghapus data secara satuan atau massal.

kontak.jpg

 

4. Selain itu, Anda dapat melihat juga History percakapan atau riwayat pelanggan Anda, seperti berikut:

kontak_edit.jpg

 

5. Selanjutnya ada Menu Deal, yang berfungsi untuk melakukan manajemen order dan tiket. Di sini Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus data deal secara satuan dan massal berdasarkan pipeline atau tingkatan tertentu. Untuk Pipeline dan tingkatan dapat Anda sesuaikan sesuai dengan proses bisnis yang ada pada perusahaan Anda

deal.jpg

6. Di bawah ini merupakan Menu Task yang berfungsi untuk melakukan manajemen tugas individu maupun tim. Pada menu ini, Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas secara satuan dan massal. Dalam halaman detail task, Anda dapat menambahkan detail tugas, hasil aktivitas, serta prioritas dari tugas tersebut. Data ini dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda di perusahaan.

task.jpg

7. Anda juga dapat melakukan kustomisasi atau mengubah beberapa item di CRM Qontak seperti daftar field data di kontak, perusahaan, deal, task, dan produk. Selain itu Anda juga dapat mengubah logo serta warna tampilan CRM Qontak di Display. 

properties.jpg

8. Pada Menu Dokumen (Documents), Anda dapat membuat dokumen otomatis yang disesuaikan dengan format perusahaan Anda. Daftar dokumen yang Anda buat dapat dilihat juga di halaman ini.

dokumen.jpg

9. Jika Anda ingin menambahkan atau mengubah tampilan laporan pada Dashboard, Anda dapat menuju Menu Reports. Pada Reports, Anda dapat melihat lebih dari 40 template laporan yang bisa Anda gunakan.

Report.jpg

10. Menu terakhir adalah Produk dimana Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus produk secara satuan dan massal. Produk ini adalah produk atau jasa yang Anda jual ke pelanggan serta kuantitas dan harga produk tersebut.

produk_1.jpg

11. Data pada menu kontak, perusahaan, deal, tugas, dan produk dapat saling diasosiasikan satu sama lain sehingga Anda dapat melihat hubungan di antaranya.

deals.jpg

12. Selain itu, Anda juga dapat mengubah hirarki akses data untuk tim Anda pada bagian Pengaturan Pengguna.

user.jpg

 

Bagikan artikel ini