Halaman ini sedang dimuat

CRM - Frequently Asked Questions (FAQs)

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Contact

  1. Bagaimana agar data kontak saya tidak terdouble?
    Agar data kontak tidak terdouble saat melakukan upload update data dapat dipastikan terlebih dahulu data update yang ingin di upload, pengisian kolom field harus sama persis dengan field yang ada di modul kontak.

  2. Bagaimana cara mengubah data pada kontak yg saya simpan?
    Login ke akun CRM Anda, lalu pilih tab Contact, klik Nama yang diinginkan, kemudian klik Edit, setelah itu isi yang ingin diubah, terakhir klik Save.

  3. Bagaimana cara mengubah data owner kontak yg saya simpan secara massive?
    Untuk mengubah owner atau status kepemilikan suatu data secara massive, berikut step yang dapat dilakukan:
    1. Pilih data yang akan diganti -> centang data tersebut
    2. Kemudian, klik Bulk Change
    3. Pilih owner destinasi
    4. Klik Simpan

Deal

  1. Bagaimana cara menambahkan product pada deal saya?
    Cara menambahkan product pada deal adalah dengan cara berikut: Klik pada menu Deal > kemudian klik + Add Deal > Upload Products.

  2. Bagaimana cara mengatasi apabila muncul Whoops ketika mengedit deal?
    Ketika muncul Whoops! pada akun anda, silahkan mengikuti step berikut:
    1. klik Qontak.com pada bagian kanan bawah.
    2. Apabila masih terkendala silahkan hubungi customer support kami dengan menginfokan username anda, url link & aktivitas terakhir yg dilakukan.

Task

  1. Apakah ada notifikasi ketika tugas yang diassign ke saya?
    Ada, notifikasi tersebut akan masuk ke email user yang ditag atau diassign dan akan masuk juga notifikasinya di bagian icon lonceng.
  2. Bagaimana cara mengubah atau menambah field pada task?
    Untuk merubah task, login ke akun CRM Anda, lalu klik Menu Properties, klik tab Task, klik "Add New Property", isi nama Property, isi Field Type, dan klik "Save".

Report

  1. Mengapa report saya tidak sesuai dengan data yang saya simpan?
    Untuk data report pada menu dashboard akan difilter berdasarkan last updated at sehingga data yan ditampilkan bukan berdasarkan data yang dibuat pada tanggal tersebut namun berdasarkan data yang diupdate pada tanggal tersebut
  2. Apakah saya bisa melihat report salah satu anggota saja?
    Bisa, Login ke akun Admin CRM Anda, kemudian klik Dashboard, lalu klik Select User, klik Nama User yang diinginkan, terakhir klik Submit.

Kehadiran Live GPS

  1. Mengapa saya tidak bisa click check in?
    Pastikan GPS nya sudah aktif, sudah terhubung dengan koneksi yang stabil, dapat mengklik tombol sync.
  2. Apakah lokasi saya tetap ke record ketika hp saya mati atau tidak ada sinyal?
    Ketika hp mati, lokasi Anda akan tetap terdeteksi ketika anda tetap menyalakan GPS pada kondisi sebelumnya.
Bagikan artikel ini