Menu Deal pada situs sosial CRM digunakan untuk menginput database tiket dari pelanggan Anda. Untuk melakukan penambahan data pada Menu Deal CRM dapat dilakukan secara manual dan secara massal. Berikut langkah-langkah untuk menambahkan Deals secara massal pada Qontak versi web:
- Login ke akun Qontak CRM Anda.
- Pilih Menu Deals.
- Klik "Add Deal" dan pilih Upload Deals.
- Unduh template excel yang sudah tersedia.
- Pada saat pengisian data menggunakan form excel ini, pastikan bahwa data yang diinput tidak ter-double. Kemudian, isilah kolom – kolom yang tersedia pada excel sesuai database yang Anda miliki.
Apabila terdapat kolom yang bertanda (*), artnya kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan pada kolom yang terkustomisasi seperti: Status, Job Title, dll. pengisian data pada file excel harus sesuai dengan opsi yang terdapat pada database CRM. Mulai dari ejaan, besar kecil huruf, sampai penempatan spasi perlu diperhatikan harus sama persis, karena jika terdapat typo atau tidak sesuai akan menyebabkan error pada data yang diunggah.
- Jika data “Deal” pada file Excel sudah terisi semua, Anda dapat merubah format pada file Excel menjadi “Text”.
- Klik “Browse a file” untuk mengunggah kembali file excel “Deal” yang sudah terisi.
- Apabila muncul notifikasi sebagai berikut artinya data Deal anda sudah berhasil terunggah.
- Untuk melihat progres pengunggahan data, Anda bisa cek secara berkala pada menu Properties dan pilih tab Upload/Download.
Jika terdapat data yang gagal terunggah, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar akun CRM Qontak. Apabila sudah menerima email notifikasi tersebut Anda dapat melihat detail penjelasan data - data apa saja yang gagal terunggah, Silahkan periksa kembali file Anda dan perbaiki data yang salah.
