Dengan fitur tambah deal di mobile phone, Anda dapat menambahkan deal satuan Anda dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi Qontak CRM, tanpa harus membawa laptop. Berikut langkah-langkah untuk menambahkan Deal pada aplikasi Qontak CRM Anda:
- Login ke akun Qontak CRM Anda.
- Masuk ke Menu Deal.
- Kemudian, Anda perlu memilih salah satu Pipeline yang tersedia sebelum Create Deal.
- Klik ikon “+”.
- Isikan setiap kolom sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik ikon "Centang" untuk menyimpan Deal atau “X” untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
- Kolom yang terdapat informasi “This field is required” artinya wajib diisi.
- Isilah field deal sesuai dengan kebutuhan Anda dan perusahaan (field disesuaikan dengan customization perusahaan).
- Pastikan bahwa Anda telah memilih stage yang sesuai dengan deal.
- Pada kolom deal Anda dapat menambahkan asosiasi company (perusahaan) dan contact (kontak perorangan) new ataupun existing.
