Dengan fitur tambah deal di mobile phone, Anda dapat menambahkan deal satuan Anda dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi Qontak CRM, tanpa harus membawa laptop. Berikut langkah-langkah untuk menambahkan Deal pada aplikasi Qontak CRM Anda:
- Login ke akun Qontak CRM Anda.
- Masuk ke Menu Deal.
- Kemudian, klik "ikon dropdown" Anda perlu memilih salah satu Pipeline yang tersedia sebelum Create Deal.
- Klik ikon “+”.
- Isikan setiap kolom pada Deal Information sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Kolom yang terdapat tanda (*) artinya wajib diisi.
- Isilah field deal sesuai dengan kebutuhan Anda dan perusahaan (field disesuaikan dengan customization perusahaan).
- Pastikan bahwa Anda telah memilih stage yang sesuai dengan deal. - Kemudian pada bagian Association, Anda dapat menentukan asosiasi company (perusahaan), customers (kontak perorangan) new ataupun existing, serta produk.
- Pastikan keseluruhan data telah benar terisi, lalu klik “Save”.
