Qontak CRM tersedia dalam 2 versi yaitu versi website dan mobile. Sehingga apabila Anda ingin mengelola transaksi Deals Anda, Anda dapat langsung melakukannya pada pada Deals versi Mobile. Berikut tampilan dari Deals versi mobile:
- Login ke akun Qontak CRM Anda.
- Klik Menu Deals, pada bagian bawah menu dan akan ditampilkan tampilan dari Menu Deals versi mobile sebagai berikut.
Hanya Deal pada stage alur kerja tertentulah yang dapat Anda lihat informasinya lebih detail.
Keterangan:
-
- Ikon Filter: Gunakan ikon ini, untuk melakukan filter deal berdasarkan Owner, Team, Asosiasi perusahaan dan Deals, Created date, Modified date, dan seluruh property yang ada pada menu deal.
- Ikon Search: Gunakan ikon ini, untuk dapat mencari deal yang diinginkan, dengan cara menuliskan nama dari deals atau detail deals lainnya.
- Dropdown list pipeline: berguna untuk memudahkan Anda dalam mencari flow yang Anda ingin pantau dan/atau yang akan Anda gunakan. Setelah memilih pipeline yang sesuai, maka Anda akan difasilitasi dengan stage dari deal yang merupakan spesifikasi alur kerja.
- Duplicate data: Geser deal ke kiri pada deals yang ingin Anda salin. Anda dapat menggadakan satu data menjadi 2.
- Ikon Edit & Delete: Geser deal ke kiri pada deal yang ingin Anda edit atau hapus. Kemudian pilih ikon "pensil" untuk mengedit dan ikon "tempat sampah" untuk menghapus deal.
- Ikon Tambah Deal: Gunakan ikon ini untuk menambahkan Deal baru secara manual.
Penting
Apabila Anda menemukan kendala seperti:
1. Data pada pipeline tidak muncul dan terdapat notifikasi “Anda sedang offline”, hal tersebut dapat disebabkan karena mode Automatic pada Offline Mode dinyalakan. Sehingga, apabila sinyal tidak stabil maka akan muncul mode Offline. Kami sarankan Anda untuk klik Always Online agar tidak muncul notifikasi ketika Anda sedang Offline. Atau, Anda juga dapat mengaktifkan mode Automatic, apabila ketika Anda sudah Online, perubahan data yang anda berikan sebelumnya akan tersimpan saat jaringan terhubung kembali.
2. Kendala alamat tidak ditemukan, maka kondisi internet sedang tidak stabil. Anda dapat coba langkah-langkah berikut:
- Pindah lokasi
- Reconnect jaringan dan apabila jaringan sudah stabil maka lokasi akan ditemukan kembali.
- Namun apabila Anda sudah mengganti jaringan tetapi masih terkendala, Anda dapat hubungi WhatsApp Hotline kami.
