Bagaimana Cara Melihat Tampilan Deals Versi Web

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Deals merupakan fitur CRM yang disediakan Qontak, dimana dapat menunjukan dan mencatat seluruh transaksi alur kerja secara real-time pada perusahaan Anda. Untuk mengetahui tampilan dan menggunakan fitur Deals pada web, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Login ke akun Qontak CRM Anda. 
  2. Masuk ke Menu Deals.
  3. Berikut merupakan tampilan web yang muncul setelah Anda menekan menu deal, dengan fitur-fitur yang disediakan.
    2.png

    Keterangan:

    No. Nama Fitur Penjelasan
    1 Tambah Deal berfungsi untuk menambahkan transaksi deal Anda.
    2 Download berfungsi untuk mengunduh deal dalam bentuk excel.
    3 Need approval berfungsi untuk melakukan persetujuan dalam mengakses tindakan persetujuan massal.
    4 Bulk Change berfungsi untuk melakukan perubahan owner dan pemberian akses deals secara massal.
    5 Hapus berfungsi untuk menghapus Deals secara massal.
    6 Board view Tampilan yang menunjukkan Deals dan dikelompokkan berdasarkan tahapan dalam tampilan indeks.
    7 List view Tampilan yang menunjukkan Deals dalam daftar yang dapat digulir vertikal.
    8 Filter berfungsi untuk menemukan deals sesuai dengan kriteria yang Anda filter.
    9 Search untuk mempermudah Anda dalam mencari deals yang Anda cari.
    10 Dropdownlist pipeline untuk memudahkan Anda dalam mencari flow yang Anda ingin pantau dan/atau yang akan Anda gunakan.
    11 Show berfungsi untuk menyesuaikan jumlah deals yang muncul pada tampilan Anda.
  4. Pada Menu Deals, Anda juga dapat menemukan stage deal yang merupakan spesifikasi alur kerja.
    5.png

    Deal/transaksi pada stage deals tertentu dapat Anda lihat lebih detail, dengan cara klik nama Deals.

  •