Deals merupakan fitur CRM yang disediakan Qontak, dimana dapat menunjukan dan mencatat seluruh transaksi alur kerja secara real-time pada perusahaan Anda. Untuk mengetahui tampilan dan menggunakan fitur Deals pada web, ikuti langkah-langkah berikut:
- Login ke akun Qontak CRM Anda.
- Masuk ke Menu Deals.
- Berikut merupakan tampilan web yang muncul setelah Anda menekan menu deal, dengan fitur-fitur yang disediakan.
Keterangan:
- Tambah Deal: berfungsi untuk menambahkan transaksi deal Anda.
- Download: berfungsi untuk mengunduh deal dalam bentuk excel.
- Need approval: berfungsi untuk melakukan persetujuan dalam mengakses tindakan persetujuan massal.
- Bulk Change: berfungsi untuk melakukan perubahan owner dan pemberian akses deals secara massal.
- Delete: berfungsi untuk menghapus Deals secara massal.
- Board view: Tampilan yang menunjukkan Deals dan dikelompokkan berdasarkan tahapan dalam tampilan indeks.
- List view: Tampilan yang menunjukkan Deals dalam daftar yang dapat digulir vertikal.
- Filter: berfungsi untuk menemukan deals sesuai dengan kriteria yang Anda filter.
- Search: untuk mempermudah Anda dalam mencari deals yang Anda cari.
- Dropdownlist pipeline: untuk memudahkan Anda dalam mencari flow yang Anda ingin pantau dan/atau yang akan Anda gunakan.
- Show: berfungsi untuk menyesuaikan jumlah deals yang muncul pada tampilan Anda. - Pada Menu Deals, Anda juga dapat menemukan stage deal yang merupakan spesifikasi alur kerja.
Deal/transaksi pada stage deals tertentu dapat Anda lihat lebih detail, dengan cara klik nama Deals.
