Bagaimana Cara Melihat Tampilan Deals Versi Web

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Deals merupakan fitur CRM yang disediakan Qontak, dimana dapat menunjukan dan mencatat seluruh transaksi alur kerja secara real-time pada perusahaan Anda. Untuk mengetahui tampilan dan menggunakan fitur Deals pada web, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Login ke akun Qontak CRM Anda. 

  2. Masuk ke Menu Deals.

  3. Berikut merupakan tampilan web yang muncul setelah Anda menekan menu Deal, dengan fitur-fitur yang disediakan.
    2.png

    Keterangan:
     

    No.Nama FiturPenjelasan
    1Tambah Dealberfungsi untuk menambahkan transaksi deal Anda.
    2Downloadberfungsi untuk mengunduh deal dalam bentuk excel.
    3Need approvalberfungsi untuk melakukan persetujuan dalam mengakses tindakan persetujuan massal.
    4Bulk Changeberfungsi untuk melakukan perubahan owner dan pemberian akses deals secara massal.
    5Hapusberfungsi untuk menghapus Deals secara massal.
    6Board viewTampilan yang menunjukkan Deals dan dikelompokkan berdasarkan tahapan dalam tampilan indeks.
    7List viewTampilan yang menunjukkan Deals dalam daftar yang dapat digulir vertikal.
    8Filterberfungsi untuk menemukan deals sesuai dengan kriteria yang Anda filter.
    9Searchuntuk mempermudah Anda dalam mencari deals yang Anda cari.
    10Dropdownlist pipelineuntuk memudahkan Anda dalam mencari flow yang Anda ingin pantau dan/atau yang akan Anda gunakan.
    11Showberfungsi untuk menyesuaikan jumlah deals yang muncul pada tampilan Anda.
  4. Pada Menu Deals, Anda juga dapat menemukan stage deal yang merupakan spesifikasi alur kerja.
    5.png

    Deal/transaksi pada stage deals tertentu dapat Anda lihat lebih detail, dengan cara klik nama Deals.

  •