Halaman ini sedang dimuat

Bagaimana Cara Menambahkan Tasks secara Massal (Bulk)

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Pada Menu Tasks, Anda bisa menambahkan Task dalam jumlah banyak sekaligus, atau yang biasa disebut dengan bulk upload task. Anda dapat lakukan dengan mengunduh template Excel yang telah disediakan dan melengkapi data tasks Anda, dan mengunggahnya melalui Menu Properties.

Untuk melakukan bulk upload tasks, ikuti langkah-langkah berikut ini:

  1. Pastikan Anda sudah login kedalam akun CRM Anda melalui website www.qontak.com.
  2. Klik menu Task.
    1.png

  3. Kemudian klik menu “Tambah Task” dan pilih “Upload File”.
    bulktask1.png

  4. Unduh template Excel yang sudah tersedia dalam dashboard CRM.
    bulktask2.png

  5. Pada saat pengisian data mengguankan form Excel ini, pastikan bahwa data yang diinput tidak double. Kemudian isilah kolom yang tersedia pada Excel sesuai database yang Anda miliki.
    bulkontak4.png
    Notes: Apabila terdapat kolom yang bertanda (*), artinya kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan pada kolom yang terkustomisasi seperti; Status, Job Title, dll. pengisian data pada file Excel harus sesuai dengan opsi yang terdapat pada database CRM. Mulai dari ejaan, besar kecil huruf, sampai penempatan spasi perlu diperhatikan harus sama persis, karena jika terdapat typo atau tidak sesuai akan menyebabkan error pada data yang diunggah.

  6. Jika data “Task” pada file Excel sudah terisi semua, Anda dapat merubah format pada file Excel menjadi “Text”.
    bulkontak6.png
  7. Klik “Browse a file” untuk mengunggah Kembali file Excel “Task” yang sudah terisi.
    bulktask3.png
  8. Apabila muncul notifikasi sebagai berikut artinya data Task anda sudah berhasil terunggah.
    bulktask4.png
  9. Untuk melihat proses pengunggahan data, Anda dapat cek secara berkala pada menu Properties, tab Upload/Download”.
    bulktask5.png
    Notes:
    Jika terdapat data yang gagal terunggah, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar akun CRM Qontak. Apabila sudah menerima email notifikasi tersebut Anda dapat melihat detail penjelasan data-data apa saja yang gagal terunggah, Silahkan periksa kembali file Anda dan perbaiki data yang salah.

Bagikan artikel ini