Fitur Add Team hanya berlaku pada akun dengan level Admin. Pastikan Anda adalah Admin di dalam CRM perusahaan untuk bisa menambahkan team/kelompok baru.
- Klik tanda panah yang terletak di sebelah kanan username Anda (di sebelah kanan atas dasbor CRM).
- Pilih Profile settings.
- Pilih Team, kemudian klik tombol "Buat Team" yang terletak di sebelah kanan atas halaman Dashboard.
- Pilih detail yang diinginkan dalam tim yang akan di buat pada kolom-kolom yang tersedia, yaitu.
Information:
- Team Name: Nama dari tim yang akan dibuat.
- Parent Name: Nama tim induk (jika tim yang di buat adalah tim cabang dari induk).
- Add Team Member: Anggota yang terdaftar di dalam tim. - Tanda bintang ( * ) pada beberapa kolom menandakan kolom tersebut bersifat wajib/required, dan kolom lainnya bersifat opsional.
- Klik Buat Team dan sistem otomatis akan menyimpan pengaturan team yang telah Anda buat.
Informasi Tambahan: Jika tim organisasi Anda terbagi ke dalam wilayah/regional di Indonesia, maka nama tim bisa berupa nama wilayah tersebut (misal, Jawa, Sumatera, dll.).
Jika masing-masing Team memiliki sub-team, maka tim akan terbagi menjadi 2, yaitu Parent Team dan Child Team. Parent Team merupakan tim dengan hirarki tertinggi, serta Child Team merupakan tim yang tergabung di dalamnya (misal: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dll.)
