Memfilter laporan di Dashboard ini, bertujuan untuk mempermudah dalam membaca laporan Anda sesuai kebutuhan. Supaya data yang ditampilkan tidak terlalu banyak dan hanya data yang diperlukan saja.
Berikut cara memfilter laporan di Dashboard:
- Kustomisasi filter laporan dapat Anda lakukan pada “CRM Qontak versi website”. Langkah pertama untuk melakukan filter laporan pada Dashboard, Anda dapat masuk ke menu Dashboard.
- Selanjutnya, Anda bisa mulai memfilter laporan Anda, berdasarkan Pipeline yang sudah Anda buat dengan klik dropdown “Sales Pipeline”.
- Anda juga bisa memfilter laporan Anda, disesuaikan dengan tim ataupun user yang sudah Anda buat dengan klik dropdown “Select Team” dan “Select Users”.
- Anda bisa memfilter laporan sesuai waktu yang diinginkan. Misal Anda ingin memfilter laporan bulan ini, laporan bulan lalu, laporan minggu lalu, ataupun menkustomisasi range tanggal yang ingin Anda filter.
Jika setiap element filter Anda sudah sesuai. Anda bisa klik “Submit” untuk melihat hasil filter laporan yang sudah Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Semua laporan yang terdapat di dashboard Anda, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mencustomnya melalui menu Reports.
