Dalam sistem yang ada, fitur ‘Rotten time’ tersedia untuk mengidentifikasi transaksi yang terhambat pada tahap tertentu setelah batas waktu yang ditentukan. Namun nyatanya, agent telah menemukan solusi untuk melewati fungsi ini yaitu dengan ‘sengaja’ memindahkan transaksi ke tahap sebelumnya dan kemudian segera kembali ke tahap berikutnya, kemudian mereka menyetel ulang penghitung ‘Rotten time’. Manipulasi ini membuat fitur Rotten time menjadi tidak efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami menghadirkan fitur Restrict moving forward Deal stage berupa toggle yang apabila Anda aktifkan akan mencegah Deal dipindahkan ke tahap dengan urutan tahap yang lebih rendah. Pada penjelasan di bawah ini, Anda akan mempelajari mulai dari cara mengaktifkan hingga mengimplementasikan pembatasan aktivitas perpindahan Deals secara backward. Berikut langkah-langkahnya.

Penting
Fitur ini hanya dapat diakses oleh Admin/Owner.

1. Pada akun Qontak CRM Anda, masuk ke menu Properties.
2. Kemudian pilih tab “Deals”.
   
3. Lalu pada salah satu “Pipeline” klik “Edit”.
   
4. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Centang toggle “Deal stage cannot move backwards” apabila Anda ingin menerapkannya.
   
   

   Stage order tersebut berasal dari edit order pada menu Properties di bagian tab Deals. Berikut langkah-langkahnya:
   1. Masuk ke menu Properties, lalu pilih tab Deals.
   2. Kemudian pada tabel Pipeline list, klik ikon ‘Change Stage Order’.
   
   3. Kemudian Anda dapat kelola urutan stage tersebut dengan klik ikon titik enam, lalu pindahkan urutan Pipeline sesuai dengan yang Anda inginkan.
    

5. Kemudian klik “Save Pipeline”.
   
6. Lalu akan muncul pop up informasi berikut yang menyatakan bahwa pembatasan pemindahan stage pada Deals akan berlaku untuk seluruh Deal baik yang sudah ada, maupun Deal baru pada pipeline yang telah Anda aktifkan pembatasan Dealsnya. Klik “Restrict” untuk melanjutkan.
   
7. Kemudian, apabila Anda beralih ke menu Deals, pada pipeline yang telah dibatasi perpindahannya, akan muncul notifikasi berikut. Dalam hal ini, peran lain tidak dapat memindahkan Deals ke stage yang lebih rendah.
    
8. Selain itu, apabila Anda klik salah satu Deal, akan muncul informasi berikut yang juga menandakan bahwa peran lain tidak dapat memindahkan Deals ke stage yang lebih rendah.
   
9. Pembatasan ini juga akan berlaku pada Deals di Mobile Apps.

Demikian penjelasan terkait fitur Deals cannot Move Backwards. Selanjutnya, pelajari juga terkait cara membuat Conditional Formatting pada Deals di sini.