Pembuatan pipeline baru bertujuan untuk memudahkan Anda dalam mengkategorikan list Deal yang harus diselesaikan. Berikut langkah-langkahnya.
- Masuk ke akun CRM Anda, lalu pilih menu Properties.
- Kemudian pilih menu Deals.
- Lalu klik “Create new pipeline”.
- Selanjutnya isikan kolom-kolom berikut. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan penjelasan setiap kolom yang terdapat pada New Pipeline.
Keterangan:
No Nama Fitur Penjelasan 1 Pipeline Name Nama pipeline. 2 Stage Name Nama stage. 3 Persentase Deal Persentase deal yang sedang berjalan. 4 Freeze Stage Centang toggle berikut apabila deals tidak bisa lagi diubah jika mencapai atau dipindahkan ke stage tertentu.
Sebagai contoh:
Jika deal dipindah ke stage Done/Won, maka deals tersebut sudah tidak dapat diedit kembali.5 Start to rotting in day Setelah toggle tersebut diaktifkan, Pipeline Anda akan memberi pengingat kepada Anda terkait deals yang tidak tersentuh selama periode hari yang ditentukan. 6 Start to rotting in time Setelah toggle tersebut diaktifkan, Pipeline Anda akan memberi pengingat kepada Anda terkait deals yang tidak tersentuh selama periode durasi waktu yang ditentukan.. 7 Add Deal Stage Menambahkan stage baru pada deal. 8 Pipeline Team Tim yang tergabung dalam 1 pipeline. 9 Create Pipeline Konfirmasi pembuatan pipeline baru.
- Maka Pipeline yang telah dibuat akan muncul pada halaman Deals seperti berikut.
