Kini, Anda dapat mengatur akses untuk pipeline berdasarkan tim. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hanya tim berwenang yang dapat membuka pipeline deals tertentu. Berikut langkah-langkah dalam mengatur Pipeline Team pada Pipeline Deals.
Penting
1. Fitur ini hanya berlaku untuk pengguna yang menjadi bagian dari 'TIM'. Apabila mereka tidak ditugaskan ke tim mana pun, maka mereka dapat melihat semua pipeline.
2. Fitur ini hanya membatasi akses pada indeks Pipeline Deals. Pengguna masih dapat melihat deals dari pipeline lain saat mengaksesnya langsung melalui URL sesuai dengan pengaturan pada menu User Permissions.
3. Pembatasan ini juga akan berlaku untuk semua peran, termasuk 'Admin' dan ‘Owner’. Dalam hal ini, peran Admin dan Owner hanya akan memiliki akses ke pipeline yang ditentukan dalam pengaturan pipeline team.
- Masuk ke akun CRM Anda dan pilih menu Properties.
- Kemudian klik tab “Deals”.
- Lalu pada halaman Ticket Properties, pilih tab “Deal Properties”. Terdapat 2 metode dalam menambahkan Pipeline team yaitu melalui salah satu Pipeline yang telah dibuat dan melalui Create New Pipeline.
- Selanjutnya, apabila Anda ingin memilih Pipeline team melalui Pipeline yang telah dibuat, Anda dapat klik ikon Edit seperti pada tampilan berikut.
- Gulir halaman ke bawah lalu pada kolom Team, isikan nama tim yang akan memiliki akses tampilan ke Pipeline tersebut.
Dari contoh di atas, terdapat 5 dari 6 tim yang akan memiliki akses ke pipeline tersebut, dan terdapat pengecualian terhadap 1 tim yang dalam hal ini, tim tersebut tidak akan dapat melihat Pipeline tersebut.
- Lalu klik “Save Pipeline”.
- Apabila Anda ingin memilih Pipeline team melalui Pipeline yang belum dibuat, klik “Create New Pipeline”.
- Untuk dapat menambahkan Pipeline team, gulir halaman ke bawah, lalu pada kolom Team, isikan nama tim yang akan memiliki akses tampilan ke Pipeline tersebut.
- Lalu klik “Create Pipeline”.
- Pengaturan Pipeline team yang telah dilakukan akan diterapkan pada halaman utama pada menu Deals.
- Kemudian pengaturan tersebut juga akan diterapkan pada saat melakukan duplicate Deal seperti pada tampilan berikut.
- Selain itu, pengaturan Pipeline Team juga akan diterapkan pada saat membuat Deals dari menu sidebar.
Demikian cara mengatur Pipeline Team pada Pipeline Deals.
