Setelah melakukan integrasi dengan CRM Qontak, Anda dapat membuat Deals CRM melalui menu Inbox di chatpannel. Nantinya Deals yang dibuat pada chatpannel akan otomatis masuk di menu Deals CRM Qontak. Berikut langkah-langkahnya.
Masuk ke menu Inbox.
Lalu pilih tab "All chats".
Kemudian, pilih salah satu chat yang akan Anda buatkan deals-nya.
Pada Room detail, klik “Create Deals”.
Pilih pipeline yang Anda inginkan.
Pilih di stage mana deals tersebut akan dimasukkan.
Selanjutnya, akan muncul informasi tambahan seperti berikut.
Keterangan:
No Kolom Penjelasan 1 Deals name Masukkan nama deals yang Anda inginkan. 2 Deal size Masukkan size dari deal tersebut. 3 Close date Tentukan tanggal akhir atas deal tersebut. 4 Owner Masukkan pengguna yang bertanggung jawab atas deals tersebut. 5 Source Masukkan darimana asal asal deals tersebut. 6 Lost reason Jika deals tersebut gagal, maka pilih alasannnya. 7 Start date Tentukan tanggal awal dari deals tersebut. 8 Expire Tentukan tanggal akhir dari deals tersebut. 9 Priority Pilih priority atas deals yang dibuat. 10 Deal status Pilih status deal tersebut. 11 Information Anda juga dapat memasukkan informasi lainnya jika diperlukan. 12 Industry Masukkan jenis industri deal tersebut jika diperlukan. Jika informasi yang dibutuhkan sudah terisi, klik “Create deal”.
Maka delas sudah berhasil terbuat, Anda dapat klik “Deals ID” untuk membuka deals pada Qontak CRM.
Deals pada CRM Qontak akan terlihat seperti ini.
