Deal size label merupakan fitur dari Qontak CRM yang memungkinkan Anda melakukan kustomisasi pada label/unit untuk angka yang muncul di deal index dan default report (sales performance & deals by stage report). Fitur ini memungkinkan Anda dapat menggunakan berbagai macam label/unit sesuai dengan kebutuhan. Berikut langkah-langkahnya.
A. Cara Mengaktifkan Modifikasi Deal Size Label
- Masuk ke menu Properties.
- Lalu pilih tab “Deals”.
- Lalu klik “Update Properties for Deals”.
- Dan Anda akan masuk ke halaman Deals - Properties, kemudian klik “Edit” pada bagian Currency.
- Lalu hapus pipeline yang terdaftar pada properties ini seperti berikut. Dan klik “Save changes”.
- Kemudian masih berada di menu Properties, Anda dapat pilih tab Settings.
- Lalu centang “Hide size unit” yang berada di bagian bawah dan klik “Save changes”.
Perubahan membutuhkan waktu 15 menit.
B. Cara Mengubah Deal Size Label
- Selanjutnya, Anda dapat modifikasi size unit/label deals dengan masuk ke menu Properties dan klik tab “Deal locale”.
- Pada kolom Size Unit/Label masukkan unit/label yang Anda butuhkan seperti Kg, Ton, Gr atau Anda juga dapat masukkan hanya dalam bentuk angka lalu klik “Save changes”.
- Maka size unit/label yang Anda ubah akan terlihat di halaman Deals seperti ini.
- Size unit/label yang dimodifikasi juga dapat terlihat pada Default Report (Sales Performance and Deals by Stage Report).
