Melalui Mekari Qontak CRM Dashboard, Anda dapat mencatat pengeluaran yang dapat dikaitkan ke proses deal tertentu. Dengan begitu, pengeluaran dapat dievaluasi oleh perusahaan.
Berikut adalah langkah - langkahnya menggunakan fitur expense.
-
Pilih Menu “Expense”.
-
Lalu, klik “Add Expense”.
-
Masukan informasi data Expense Anda.
Keterangan:No. Nama Tombol/Kolom Deskripsi 1 Expense date Isikan kapan expense tersebut dibuat. 2 Expenses amount Isikan jumlah expense tersebut dengan mengisikan mata uangnya terlebih dahulu. 3 Associated contact Apabila expense ini dilakukan dengan salah satu kontak pada CRM, Anda dapat mencantumkannya di sini. 4 Associated company Isikan perusahaan kontak tersebut. 5 Associated deal Apabila expense ini terkait dalam suatu deal, Anda dapat mencantumkannya di sini. 6 Category Anda dapat memilih salah satu kategori expense ini.
Pilihan kategori dapat dikelola pada menu Properties yang dapat Anda pelajari pada tahap selanjutnya.
7 Description Anda dapat menambahkan deskripsi expense ini. 8 Upload photos/images Tambahkan gambar bukti pembayaran jika perlu. -
Lalu, klik "Submit" untuk menyimpan data.
Demikian adalah panduan cara membuat expense di Mekari Qontak CRM.