Melalui Qontak CRM, Anda dapat menambah dan mengupdate deal yang Anda lakukan secara bersamaan (bulk) dalam satu template spreadsheet. Sehingga, Anda tidak perlu melakukannya secara satuan.

Berikut langkah-langkah untuk menambah dan mengupdate Deal secara massal pada Web. 

1. Login ke Akun Qontak CRM Anda.
2. Masuk ke Menu Deals.
3. Klik “Add Deals” lalu pilih Bulk update deals.
   
4. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman berikut.
   
   

   No.	Nama Tombol	Deskripsi
   1	CSV template	Klik untuk mengunduh template spreadsheet Bulk add & update deal dalam format CSV.
   2	Excel template	Klik untuk mengunduh template spreadsheet Bulk add & update deal dalam format XLS atau XLSX.

5. Setelah mengisi template spreadsheet, Anda dapat kembali ke halaman Bulk update deals, lalu klik “Choose file” untuk mengunggah template spreadsheet tersebut. Pastikan untuk membaca kotak penting di bawah.
   
   

   Penting
   Terdapat beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum mengunggah, yaitu:
   - Untuk deals baru, Anda tidak perlu mengisi Slug ID.
   - Untuk update Deals, Anda wajib mengisi pipeline, stage, dan ID slug dengan benar agar data dapat diunggah. Anda dapat menemukan ID Slug baik dalam data deals yang diunduh atau melalui URL rincian profil deals.
   
   - Deals Anda tidak dapat diperbarui jika alur dan tahapan tidak ditemukan.
   - Untuk memperbarui deals, pastikan Anda menggunakan template di atas.
   - Untuk memperbarui deals, pastikan ID slug cocok dengan data sebelumnya.
   - Jumlah baris mempengaruhi durasi upload. Maksimal jumlah update adalah 3000 baris.

6. Simpan semua perubahan dan update dengan klik “Upload”. Jika seluruh data di spreadsheet telah mengikuti tips dengan benar, maka seluruh perubahan dan deals baru akan berhasil disimpan.

Demikian panduan add dan update deals melalui Qontak CRM versi Web.