Melalui Qontak CRM, setelah Anda menambahkan deal, Anda dapat mengupdate deal yang Anda lakukan baik satuan maupun secara bersamaan (bulk). Kemudian, Anda dapat menempatkan satuan Deal tersebut dengan pipeline dan stage yang sesuai.
Berikut langkah-langkah untuk megupdate Deal secara massal pada Web.
- Login ke Akun Qontak CRM Anda.
- Masuk ke Menu Deals.
- Klik “Add Deals” lalu pilih Bulk update deals.
- Maka, Anda akan diarahkan ke halaman berikut.
No. Nama Tombol Deskripsi 1 CSV template Klik untuk mengunduh template spreadsheet update massal deal dalam format CSV. 2 Excel template Klik untuk mengunduh template spreadsheet update massal deal dalam format XLS atau XLSX.
- Setelah mengisi template spreadsheet, Anda dapat kembali ke halaman Bulk update deals, lalu klik “Choose file” untuk mengunggah template spreadsheet. Pastikan untuk membaca kotak penting di bawah.
Penting
Terdapat beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum mengunggah, yaitu:
- Deals Anda tidak dapat diperbarui jika pipeline, stage, dan ID slug tidak cocok. Anda dapat menemukan ID Slug baik dalam data deals yang diunduh atau melalui URL rincian profil deals.
- Deals Anda tidak dapat diperbarui jika pipeline dan stage tidak ditemukan.
- Untuk memperbarui deals, pastikan Anda menggunakan template di atas.
- Untuk memperbarui deals, pastikan ID slug cocok dengan data sebelumnya.
- Jumlah baris mempengaruhi durasi upload. Maksimal jumlah update adalah 3000 baris.
- Simpan semua perubahan dan update dengan klik “Upload”. Jika seluruh data di spreadsheet telah mengikuti tips dengan benar, maka seluruh perubahan akan berhasil disimpan.
Demikian adalah panduan mengupdate deal secara massal melalui Qontak CRM. Selain itu, Anda dapat juga dapat menambah dan mengupdate deals massal secara bersamaan, pelajari caranya di sini.
