Bagaimana Cara Melakukan Bulk Approval Deals

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Pada Qontak CRM, selain melakukan Approval Deals secara satuan, Anda juga dapat melakukannya secara massal (bulk). Berikut adalah langkah - langkah yang dapat Anda lakukan:

  1. Pada tampilan menu Deals, Anda dapat klik “Need approval” untuk membuka daftar approval yang perlu Anda proses.
    bulkdeals1.png
  2. Anda dapat memanfaatkan filter berdasarkan status di sini. Untuk memproses Approval menurut status yang perlu Anda proses approvalnya, klik pada kolom seperti gambar di bawah ini dan atur ke Need approval.
    bulkdeals2.png
  3. Centang seluruh deals yang perlu Anda proses. Kemudian, klik “Actions”.
    bulkdeals3.png
  4. Lalu, Anda dapat memilih untuk Approve (menerima) atau Reject (menolak) Approval tersebut.
    bulkdeals4.png
  5. Maka, sebuah pop-up konfirmasi muncul. Pastikan deals yang akan Anda approve atau Reject sudah sesuai sebelum klik “Approve” untuk menyetujuinya.
    bulkdeals5.png
  6. Maka, approval Anda diproses oleh sistem. Tetap berada pada halaman ini dan tunggu hingga proses selesai.
    bulkdeals6.png
  7. Maka, Anda dapat melihat hasil proses approval tersebut. Tanda centang hijau berarti terdapat deals yang sudah berhasil diapprove. Sedangkan, jika terdapat tanda silang merah, maka terdapat deals yang gagal diapprove. Terdapat keterangan di bawahnya menjelaskan kenapa deal tersebut gagal diapprove. Klik Retry approval untuk mengulang proses approval atau klik “Ok, got it” untuk membiarkannya, dan menutup pop-up.
    bulkdeals7.png

Demikian panduan cara melakukan approval massal pada Qontak CRM.