Pada CRM Qontak, terdapat menu Mekari Insight yang bisa Anda gunakan untuk mengakses laporan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Namun sebelumnya, Anda perlu melakukan request pembuatan Mekari Insight terlebih dahulu kepada tim Qontak.

Penting
- Pengguna dapat melihat data Mekari Insight berdasarkan izin yang diberikan kepada mereka. Hal ini memastikan bahwa pengguna hanya melihat data yang relevan dengan tingkat akses mereka dalam organisasi. Dalam CRM, ada tiga peran yang terkait erat dengan izin:

1. Admin: Pengguna yang diberi peran Admin memiliki izin penuh (tidak dapat disesuaikan) untuk mengakses semua data dalam CRM tanpa batasan tim apa pun. Ini berarti mereka dapat melihat dan mengubah data di semua modul, termasuk Transaksi, Kontak, Perusahaan, dan lain-lain tanpa batasan.

2. Anggota: Pengguna yang diberi peran Anggota dapat memiliki izin khusus. Admin dapat mengatur tingkat akses ke Semua, Hanya Tim, atau Hanya Dimiliki untuk setiap modul, seperti Transaksi, Kontak, Perusahaan, dll. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan visibilitas data mereka sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab spesifik mereka.

3. Agen: Pengguna yang diberi peran Agen mirip dengan Anggota, admin dapat mengatur tingkat akses mereka ke Semua, Hanya Tim, atau Hanya Dimiliki untuk setiap modul, seperti Transaksi, Kontak, Perusahaan, dll.

- Akses ke Mekari Insight ditentukan oleh status langganan perusahaan. Perusahaan dengan langganan aktif dapat melihat dan berinteraksi dengan laporan Mekari Insight.

Berikut langkah-langkah mengajukan Mekari Insight di CRM Qontak.

1. Log in ke akun Qontak CRM Anda, kemudian masuk ke menu Dashboard.
2. Kemudian klik tab ‘Mekari Insight’.
    
3. Apabila perusahaan belum berlangganan Mekari Insight, maka Anda tidak akan memiliki akses ke fitur-fitur tersebut. Dalam hal ini, Anda perlu berlangganan terlebih dahulu. Mulailah dengan klik “Get access via Marketplace”.
   
4. Selanjutnya apabila perusahaan Anda telah berlangganan dan Anda memiliki akses, maka halaman Mekari Insight kan terlihat seperti berikut.
   
5. Apabila perusahaan Anda telah berlangganan, namun Anda belum memiliki akses, maka halaman yang terlihat adalah sebagai berikut. Dalam hal ini, Anda perlu mengajukan akses ke Admin/Owner dari perusahaan Anda, atau Anda dapat klik “Switch account”, untuk berganti ke akun yang telah memiliki akses.
   

Demikian penjelasan mengenai cara mengajukan pembuatan Mekari Insight di Qontak CRM