Cara Mengajukan Pembuatan Custom Report di Qontak CRM

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Pada CRM Qontak, terdapat menu report yang bisa Anda gunakan untuk mengakses berbagai laporan terkait CRM. Dan pada menu report tersebut, Anda juga dapat membuat laporan custom (custom report) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Namun sebelumnya, Anda perlu melakukan request pembuatan Custom Report terlebih dahulu kepada tim Qontak

Berikut langkah-langkah membuat custom report di CRM Qontak.

  1. Log in ke akun Qontak CRM Anda.
  2. Lalu masuk ke halaman Custom Report dan klik tab “Custom” untuk masuk ke halaman Custom report.
    pasted_image_0__19_.png
  3. Klik “Book consultation” untuk melakukan request custom report kepada tim Qontak.pasted_image_0__20_.png
  4. Lalu akan muncul pop up seperti berikut.pasted_image_0__21_.png

    No Kolom Penjelasan
    1 Phone number Masukkan nomor telepon Anda.
    2 Numbers of employee Pilih jumlah karyawan di perusahaan Anda.
    3 Custom Report Title Masukkan title atau nama dari custom report yang ingin Anda ajukan.
    4 Why do you need this dashboard to be customized? Masukkan alasan Anda ingin membuat custom report.
    5 Other Components, Attributes, and Notes Masukkan komponen, atribut atau catatan pada custom report yang ingin Anda tambahkan.
    6 I am the decision maker for this add-on feature Centang ini jika Anda memiliki role sebagai pembuat keputusan dalam penambahan custom report ini.
    7 Submit Klik untuk mengirimkan form ke tim Qontak
  5. Setelah form sudah Anda isi, maka tim Qontak akan menghubungi Anda. Lalu Anda dapat berdiskusi mengenai requirement report yang Anda butuhkan. Jika proses diskusi selesai, selanjutnya tim Qontak akan mendevelop custom report yang Anda ajukan.
Demikian penjelasan mengenai cara mengajukan pembuatan custom report di Qontak CRM. Selanjutnya, Anda bisa mempelajari cara melihat custom report yang sudah dibuat, di sini.