Bagaimana Cara Mengelola Menu Properties - Contact

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui
  1. Menu Properties digunakan untuk mengedit dan menambahkan field/properti yang ada pada Menu tertentu. Untuk mengedit dan menambahkan field/properti pada Menu Contacts, maka Anda perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

    1. Pilih Menu Properties.
    2. Pilih tab Kontak. Klik “Buat Properti” untuk menambahkan field/properti.
      1up.png
    3. Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya Anda dapat mengisi keterangan dari properti tersebut.
      2up.png
      Keterangan:
      No. Nama Kolom/Tombol Deskripsi
      1 Nama field (wajib diisi) merupakan nama dari properti baru yang ingin kita buat pada menu Contacts.
      2 Field Type (wajib diisi) Field type berisi pilihan dari tipe pengisian properti yang Anda inginkan. Apabila Anda klik field type, maka akan muncul beberapa pilihan tipe properti yang dapat Anda pilih, antara lain:
      3up.png
      Berikut adalah keterangan field yang dapat Anda isi:
      - Single Line Text: pengisian field dengan teks singkat.
      - Dropdown Select: memungkinkan user untuk memilih satu dari beberapa opsi yang muncul sebagai isi field tersebut.
      - Number: field hanya dapat diisi dengan angka.
      - Date: field hanya dapat diisi dengan tanggal dan user langsung dapat mengisi secara manual dengan format dd/mm/yyyy atau mengklik dari kalendar yang muncul pada saat pengisian.
      - Upload: pengisian field dilakukan dengan mengunggah file.
      - Multiple Select: memungkinkan user untuk memilih lebih dari satu opsi yang muncul sebagai isi field tersebut.
      - Percentage: isi field akan otomatis terkonversi menjadi persentase.
      - Text Area: pengisian field dengan teks yang panjang.
      - Photo: CRM akan secara otomatis akan membuka kamera untuk pengambilan gambar secara live. User tidak dapat mengunggah gambar dari galeri.
      - URL: pengisian field dengan link.
      - Siganture: field diisi dengan tanda tangan secara langsung.
      - GPS: CRM akan mendeteksi lokasi GPS pada pengisian field dengan tipe GPS dilakukan.
      3 Atur untuk wajib isi Apabila checkbox required diklik hingga menunjukkan tanda centang, maka properti/field tersebut nantinya wajib diisi oleh user, sehingga kontak tidak dapat disimpan bila properti/field tersebut tidak diisi. 
      4 Halaman penambahan kontak Apabila checkbox di klik, maka keterangan properti/field akan muncul detail kontak pada halaman penambahan kontak.
      5 Halaman pengubahan kontak Apabila checkbox di klik, maka keterangan properti/field akan muncul detail kontak pada halaman pengubahan kontak.
      6 Tutup/Simpan Klik “Tutup” jika ingin membatalkan atau klik “Simpan” jika ingin menyimpan pembuatan properti ini.
     
    1. Untuk mengedit field/properti, Anda bisa klik “Ubah”.
      4up.png
    2. Melalui fitur edit, Anda dapat mengubah nama dan tipe field (pada properti custom saja), Atur untuk wajib diisi, Halaman penambahan kontak, atau Halaman pengubahan kontak. Apabila perubahan sudah selesai diatur, Anda dapat klik “Simpan perubahan”.
      4upa.png

      - Berikut adalah tampilan halaman ubah pada field custom.
      4upba.png
      - Berikut adalah tampilan halaman ubah pada Tipe field Dropdown, Multiple select, atau Checklist. Anda dapat edit Item nama Item opsi dengan klik pada kolomnya, menghapusnya dengan klik ikon “-”, dan menambah opsi konten dengan klik “+ Tambah opsi konten”.
      4upb.png

    3. Untuk menghapus properti/field yang sudah dibuat (custom), klik “Hapus properti”. Opsi ini hanya terdapat pada properti/field yang tidak wajib diisi.
      4upc.png
    4. Kemudian, akan muncul popup konfirmasi seperti berikut. Pilih “Hapus” untuk menghapus field yang diinginkan.
      7up.png
  2.