Menu “Kontak” pada situs sosial CRM digunakan untuk menginput database representatif perusahaan atau Person In Charge (PIC) dari pelanggan perusahaan Anda. Untuk melakukan penambahan data pada menu Kontak CRM dapat dilakukan secara satu per satu (single upload) ataupun massal (bulk upload). Pada tutorial kali ini kami akan menginfokan cara melakukan penambahan data Kontak secara massal (bulk upload) melalui website pada situs sosial CRM Qontak. Silahkan mengikuti langkah – langkah berikut ini.
- Pastikan Anda sudah login ke dalam akun CRM Anda.
- Masuk ke menu Kontak/Contacts, kemudian klik "Add Contact” dan pilih Upload file.
- Unduh template Excel yang sudah tersedia dalam dashboard CRM.
- Perlu diperhatikan bahwa _unique field _yang menjadi pembeda antara data “Kontak” satu dengan yang lainnya adalah pada bagian email dan phone number.
- Pada saat pengisian data mengguankan form excel ini, pastikan bahwa data yang diinput tidak ter-double. Kemudian, isilah kolom – kolom yang tersedia pada Excel sesuai database yang Anda miliki.
- Apabila terdapat kolom yang bertanda (*), artinya kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan pada kolom yang terkustomisasi seperti; Status, Job Title, dll. pengisian data pada file excel harus sesuai dengan opsi yang terdapat pada database CRM. Mulai dari ejaan, besar kecil huruf, sampai penempatan spasi perlu diperhatikan harus sama persis, karena jika terdapat typo atau tidak sesuai akan menyebabkan error pada data yang diunggah.
- Pada kolom “Owner” Anda dapat sesuaikan dengan username ataupun email dari pemilik data kontak tersebut.
- Jika data “Kontak” pada file excel sudah terisi semua, Anda dapat merubah format pada file excel menjadi “Text”.
- Klik “Browse a file” untuk mengunggah kembali file Excel “Kontak” yang sudah terisi.
- Pilih file excel data “Kontak” CRM Anda. Apabila muncul notifikasi sebagai berikut artinya data Kontak anda sudah berhasil terunggah.
- Untuk melihat progress pengunggahan data, Anda bisa cek secara berkala pada menu Properties, bagian tab Upload/Download.
- Jika terdapat data yang gagal terunggah, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar akun CRM Qotak sebagai berikut:
Apabila sudah menerima email notifikasi tersebut Anda dapat melihat detail penjelasan data - data apa saja yang gagal terunggah, Silahkan periksa kembali file Anda dan perbaiki data yang salah.
