Menu Kontak merupakan sebuah menu yang dipersiapkan untuk membuat kontak dan menyimpan data customer suatu perusahaan. Pada menu ini anda dapat menyimpan semua kontak baik customer, partner, lead prospected maupun kompetitor Anda. Untuk menambahkan suatu kontak, Anda bisa menambahkan satu per satu maupun secara massive. Pada step kali ini, kami akan menginfokan cara menambah kontak dengan menggunakan Qontak CRM melalui website/komputer.
Berikut langkah-langkahnya.
- Masuk ke menu Kontak.
- Klik “Tambah Kontak” lalu pilih Satu Kontak.
- Pada saat menambah kontak, pastikan field-field kolom yang perlu Anda ketahui sudah ada pada kontak field CRM Qontak sehingga saat pengisian informasi-informasi yang akan Anda masukan sudah terisi dengan rapi. Di sini, Anda Anda dapat mengisi informasi-informasi penting dari customer seperti nama, jabatan, alamat email, nomor telepon, alamat, dan lain-lain.
Kolom bertanda bintang (*) wajib diisi.
- Lalu pada kolom Tickets, isikan nama tiket yang telah dibuat dan ingin Anda hubungkan dengan kontak.
- Lalu klik “Update Contact” untuk memastikan tiket sekarang ditautkan ke kontak. Setelahnya, kontak akan secara otomatis dikaitkan dalam Tiket.
- Kemudian, pada bagian bawah terdapat kolom Perusahaan. Di kolom ini Anda bisa menambahkan Primary Company dari kontak yang bersangkutan (maks 1 perusahaan).
- Anda juga dapat klik “atau buat perusahaan” untuk menambahkan perusahaan baru.
- Setelah memilih Primary company, Anda juga dapat klik “Additional Companies” untuk menambahkan perusahaan lainnya dengan maksimal 5 perusahaan. - Pada bagian kanan, terdapat kolom yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan catatan atau informasi lain terkait kontak yang Anda buat (opsional) seperti Notes, Task, Panggilan, Email, Dokumen dan Rapat.
- Setelah data terisi, klik "Buat Kontak" untuk menyimpan data. Atau “Buat dan lanjutkan menambahkan” untuk menyimpan dan menambahkan kontak lainnya.
